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不銹鋼價格延續(xù)上漲 毛利潤為137元/噸
來源:金融界網(wǎng) 2021-07-26 10:16:08

流動性:M1、M2增速差創(chuàng)近一年新低

(1)BCI融資環(huán)境指數(shù)6月小幅回升1.02%至48.50,但階段性高點大概率已經(jīng)在2020年9月底出現(xiàn)(54.02),按照歷史經(jīng)驗,這對創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的中長期并不利好;(2)M1和M2增速差與上證指數(shù)存在較強的正向相關(guān)性:M1和M2增速差在2021年6月為-3.1個百分點,環(huán)比-0.9個百分點。

基建和地產(chǎn)新開工鏈條:水泥價格指數(shù)跌至2018年同期水平,開工率回升明顯

(1)1-6月,房屋新開工面積累計同比+3.80%,增速環(huán)比-3.1個百分點;基建投資(不含電力)累計同比+7.8%,增速環(huán)比-4個百分點;(2)本周價格變動:螺紋+1.33%、水泥-0.24%、橡膠-2.30%、焦炭+0.00%、焦煤+0.00%、鐵礦-5.28%,其中水泥價格指數(shù)跌至2018年同期水平;(3)本周全國高爐產(chǎn)能利用率、水泥、石油瀝青、全鋼胎開工率環(huán)比分別-0.51、+0.9、+2.3、+3.80個百分點,其中水泥開工率回升至去年同期水平,全鋼胎開工率回升至同期正常水平;(4)6月小松挖機小時利用數(shù)為109.8小時,環(huán)比-12.51%,降幅明顯,處于同期最低水平。

地產(chǎn)竣工鏈條:玻璃價格續(xù)創(chuàng)8年新高,鈦白粉價格連續(xù)第2周回落

(1)1-6月,房屋竣工面積累計同比+25.70%,增速環(huán)比變動+9.3個百分點;(2)本周鈦白粉、玻璃的價格環(huán)比分別-0.5%、+0.76%,目前玻璃價格續(xù)創(chuàng)2012年以來的新高,鈦白粉價格環(huán)比連續(xù)第2周回落,鈦白粉利潤連續(xù)9周回落。

工業(yè)品鏈條:半鋼胎開工率繼續(xù)上升,冷軋利潤延續(xù)回升

(1)主要大宗商品價格表現(xiàn):冷軋、銅、鋁價格環(huán)比變化-0.16%、+0.73%、-0.52%,對應(yīng)毛利變化+13.56%、+0.13%、-2.36%;(2)其它品種價格表現(xiàn):鉬精礦、鎢精礦、焦煤價格分別環(huán)比+0.00%、+0.00%、+0.00%至2305、102000、1730元/噸;(3)半鋼胎開工率為58.65%,較上周繼續(xù)上升,仍處于同期偏低水平。

出口鏈條:美國粗鋼產(chǎn)能利用率維持5年內(nèi)同期最高水平

(1)中國進出口集裝箱運價指數(shù)CCFI綜合指數(shù)本周為2854.02點,創(chuàng)歷史新高,環(huán)比+2.98%;(2)美國粗鋼產(chǎn)能利用率本周為84.10%,環(huán)比+0.50個百分點,居5年內(nèi)同期最高水平。

細分品種:不銹鋼價格延續(xù)上漲,創(chuàng)2015年以來新高水平

(1)石墨電極:超高功率為23000元/噸,與上周持平。(2)鎳:本周價格為143850元/噸,環(huán)比+0.00%,位于歷史中位。(3)不銹鋼:本周價格為19600元/噸,環(huán)比+4.26%,位于歷史中位。(4)預(yù)焙陽極:本周價格為4700元/噸,環(huán)比+0.00%,位于歷史高位,毛利潤為137元/噸,環(huán)比-44.53%,位于歷史低位。

比價關(guān)系:螺礦比低位持續(xù)回升,中厚板與螺紋價差持續(xù)回落

(1)螺紋和鐵礦的價格比值本周為3.81,仍處于歷史低位水平。(2)中厚板和螺紋鋼的價差為300元/噸,環(huán)比-16.67%,高位回落;(3)不銹鋼熱軋電解鎳的價格比值為0.13,處于10年低位。(4)盤螺(主要用在地產(chǎn))和螺紋鋼(主要用在基建)的價差本周五達350元/噸。

估值分位:本周滬深300指數(shù)-0.11%,周期板塊漲幅第一名是工業(yè)金屬(+7.86%)。鋼鐵、工業(yè)金屬的PB相對于滬深兩市PB的比值分位(2015年以來)分別是40.77%、57.98%;鋼鐵板塊PB相對于滬深兩市PB的比值目前為0.66,2012年以來的最高值為0.9(2017年8月達到),若要達到2017年的最高值,差值還有35.95%空間。

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