近年來,隨著我國(guó)金融市場(chǎng)不斷開放,外資私募正在加快布局中國(guó)市場(chǎng)。今年以來,先后有聯(lián)博匯智投資、安聯(lián)寰通資產(chǎn)和德劭投資3家外商獨(dú)資企業(yè)備案為證券類私募,在中基協(xié)備案的外資私募增至19家,今年新增外資私募備案產(chǎn)品13只,外資私募正在有條不紊地布局中國(guó)市場(chǎng)。
截至6月18日,19家外資私募中已備案38只私募產(chǎn)品,管理基金規(guī)模52億元。不過,《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,今年最新一只備案的產(chǎn)品是由惠利投資在5月27日完成。在5月份期間共備案了5只證券類外資私募產(chǎn)品,而在6月份以來還尚未有新產(chǎn)品備案,外資私募備案新產(chǎn)品的腳步暫時(shí)放緩。
19家外資私募基金
先后“登陸”中國(guó)市場(chǎng)
2017年1月3日,富達(dá)利泰投資管理(上海)有限公司獲得中基協(xié)頒授的私募證券投資基金管理人資格,成為國(guó)內(nèi)首家獲得此項(xiàng)資格的外資資產(chǎn)管理公司,也拉開了外資私募進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的帷幕。此后,瑞銀資產(chǎn)、路博邁投資、元?jiǎng)偻顿Y等“洋私募”巨頭陸續(xù)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng),并快速在中基協(xié)備案了新產(chǎn)品。
今年以來,先后有聯(lián)博匯智投資、安聯(lián)寰通資產(chǎn)和德劭投資3家外商獨(dú)資企業(yè)備案為證券類私募,至此,在中基協(xié)備案的外資私募增至19家。其中,已經(jīng)在中基協(xié)備案的外資私募有15家,共備案私募基金產(chǎn)品38只,合計(jì)管理基金規(guī)模52億元。目前,外資私募整體運(yùn)行平穩(wěn)。
其中,進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)最早的富達(dá)利泰投資已經(jīng)有4只產(chǎn)品備案,包括3只債券型私募基金和1只股票型私募基金;于2017年7月份進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的惠理投資,已經(jīng)有6只私募基金先后在中基協(xié)備案;另外,元?jiǎng)偻顿Y已經(jīng)迅速備案了6只產(chǎn)品,施羅德投資已經(jīng)備案了4只產(chǎn)品,貝萊德投資、路博邁投資等私募也有多只產(chǎn)品備案。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,目前外資私募備案的產(chǎn)品包括股票、債券、量化和多元策略等,外資私募投資人士表示,當(dāng)前A股較之其他市場(chǎng)更具備配置價(jià)值,因?yàn)樵诋?dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下有一些股票的隱含回報(bào)率已經(jīng)很高,而股價(jià)足夠低,其中以細(xì)分行業(yè)龍頭最具代表性。
與此同時(shí),外資私募陸續(xù)進(jìn)入A股市場(chǎng)能夠帶來新的活力和金融工具,外資機(jī)構(gòu)在海外市場(chǎng)成熟的投資、管理模式和經(jīng)驗(yàn),也能夠引導(dǎo)國(guó)內(nèi)投資者向長(zhǎng)線投資思維轉(zhuǎn)變。近年來,外資不斷加碼、養(yǎng)老金等長(zhǎng)線資金進(jìn)入,也促進(jìn)A股市場(chǎng)走向成熟。
5月份備案5只私募產(chǎn)品
6月份暫未有新產(chǎn)品備案
今年5月份,證券類外資私募共在中基協(xié)備案5只產(chǎn)品,達(dá)成2017年以來的單月最高紀(jì)錄。今年前5個(gè)月,新增外資私募備案產(chǎn)品13只,而在去年同期,僅有7只私募產(chǎn)品在中基協(xié)備案。
具體來看,今年5月份期間,施羅德投資一口氣在中基協(xié)備案了3只產(chǎn)品,分別是施羅德中國(guó)股票優(yōu)選一號(hào)、施羅德中國(guó)信用債券一號(hào)和施羅德中國(guó)宏觀債券一號(hào);路博邁投資也于5月份備案了旗下第3只產(chǎn)品,該產(chǎn)品為路博邁量化動(dòng)態(tài)優(yōu)選1號(hào);惠理投資于5月27日在中基協(xié)備案了其第6只私募產(chǎn)品,成為19家證券類外資私募中備案產(chǎn)品數(shù)量最多。
然而,進(jìn)入6月份以來,還尚未有外資私募在中基協(xié)備案新產(chǎn)品,最新一只備案的產(chǎn)品還是由惠利投資在5月27日完成,目前來看,外資私募在6月份以來對(duì)A股市場(chǎng)的態(tài)度以觀望為主,外資私募備案新產(chǎn)品的腳步有所放緩。
即便是短期內(nèi)無新產(chǎn)品備案,仍不能阻止外資私募陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大趨勢(shì)。今年6月13日,證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示,推動(dòng)修訂QFII、RQFII制度的規(guī)則,進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者參與中國(guó)市場(chǎng)。目前,證監(jiān)會(huì)正在著手修訂QFII、RQFII制度規(guī)則,進(jìn)一步健全公開透明、操作便利、風(fēng)險(xiǎn)可控的合格境外機(jī)構(gòu)投資者制度。
QFII、RQFII制度的修訂,無疑是中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)外開放的重要舉措,也將極大利好外資私募。有基金經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“相較本地私募而言,外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),更愿意接受的還是外資私募的管理模式和水平,可以預(yù)料的是,外資私募將最先享受這部分利好。”
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2018-01-08 15:09:32