A股今日窄幅震蕩，成交額較昨日減少近千億元；港股盤中探底回升，午后小幅走高。

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具體來看，A股方面，滬指盤中維持窄幅震蕩整理走勢，深成指、創(chuàng)業(yè)板指小幅拉升。截至收盤，滬指微漲0.04%報3245.35點，深成指漲0.35%報11130.3點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%報2232.75點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.69%；兩市合計成交9293億元，較昨日減少約950億元；北向資金凈賣出19.5億元。

今日，汽車產業(yè)鏈股表現(xiàn)強勢，無人駕駛概念爆發(fā)，德邁仕、光庭信息、萬集科技“20cm”漲停，路暢科技、德賽西威、永新光學等均漲停；汽車零部件股亮眼，浙江世寶、圣龍股份斬獲3連板，英利汽車、多利科技等亦漲停；半導體板塊大幅拉升，聚辰股份漲逾15%，斯達半導漲停；值得注意的是，今日上市的創(chuàng)業(yè)板新股豪恩汽電大漲50%報90.01元，以此收盤價算計，單簽盈利達2.5萬元。此外，昨日跌停的衛(wèi)寧健康今日繼續(xù)下挫，收盤下跌近11%；保健品龍頭湯臣倍健大幅跳水，收盤下跌12.37%報21.25元。

醫(yī)藥板塊午后直線拉升，榮昌生物漲16.51%，貝達藥業(yè)漲超10%，海思科、通化金馬漲停。消息面上，國家醫(yī)保局公布了《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》。

港股方面，兩大股指早盤強勢震蕩，午后探底回升。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.57%報19415.68點，恒生科技指數(shù)漲0.5%報4074.42點。個股方面，東方甄選漲超15%，消息上，公司已推出新版APP，并將于7月5日至11日在APP上開展甘肅專場直播活動。一位接近東方甄選人士透露，推出新版APP的主要原因是為了進一步開展直播業(yè)務。

此外，漢森制藥漲近7%，中國生物制藥、藥明生物、京東健康等漲超3%；商湯跌近9%，小鵬汽車跌6.5%，蔚來跌約5%。

汽車板塊掀漲停潮

汽車產業(yè)鏈今日強勢拉升，無人駕駛概念亮眼。截至收盤，德邁仕、光庭信息、萬集科技“20cm”漲停，中科創(chuàng)達、經緯恒潤等漲超10%，興民智通、路暢科技、得潤電子、德賽西威、永新光學等漲停。汽車零部件股亦走強，英利汽車、一汽富維、浙江世寶、興民智通、圣龍股份、多利科技等均漲停。

消息面上，7月3日，在騰勢N7智能獵跑SUV車型發(fā)布會上，比亞迪首發(fā)了其高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，騰勢N7將搭載這一系統(tǒng)。據介紹，該高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)的硬件由比亞迪全棧自研，是全球首款完全由整車廠自己設計開發(fā)、自己生產的車載計算平臺；軟件方面，該系統(tǒng)則搭載了比亞迪自主研發(fā)的“BOS比亞迪操作系統(tǒng)”。

此外，特斯拉公布了第二季度汽車產量和交付量數(shù)據，今年第二季度，特斯拉總共生產了479700輛電動車，交付了466140輛電動車，交付量同比大幅增長83%，創(chuàng)下單季度交付量新高，但連續(xù)第五個季度產量高于交付量。

行業(yè)方面，據乘聯(lián)會預測，6月國內狹義乘用車零售銷量183萬輛，環(huán)比增長5.2%；其中新能源汽車零售67萬輛，環(huán)比增長15.5%，同比增長26%，滲透率約36.6%。新能源汽車銷量仍保持快速增長。新能源車企6月銷量普遍環(huán)比提升，比亞迪、廣汽埃安、理想、零跑等多家車企銷量創(chuàng)歷史新高，其中理想月銷量首次突破3萬輛；蔚來銷量大幅回升。同時，二季度以來新能源汽車市場迎來新車型的集中上市，部分車型具備較強的配置及定價優(yōu)勢，有望進一步提振相關品牌銷量。

東海證券表示，新能源汽車市場新車型上市全面提速，在更具性價比的定價策略下，滲透率有望加速提升；同時，在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下，國內新能源汽車零部件供應商在成本管控、響應速度方面具備優(yōu)勢，關注產業(yè)鏈全球競爭力提升趨勢。商用車市場，全年同比改善趨勢明確，關注行業(yè)龍頭的盈利修復。

醫(yī)藥板塊大漲

醫(yī)藥板塊盤中大幅拉升。Wind行情數(shù)據顯示，創(chuàng)新藥指數(shù)、制藥指數(shù)午后直線拉升，其中，創(chuàng)新藥指數(shù)一度漲超3%，截至收盤漲2.74%。

板塊內個股方面，榮昌生物漲16.51%，貝達藥業(yè)漲超10%，海思科、通化金馬漲停，百濟神州、亞虹醫(yī)藥、百利天恒、亞虹醫(yī)藥等漲超8%。此外，港股醫(yī)藥股也大漲，榮昌生物港股漲超18%，盤中一度漲超22%。復宏漢霖、中國再生醫(yī)學漲超15%，康方生物、信達生物張超10%。中國醫(yī)療集團、和黃醫(yī)藥等漲超7%。

消息面上，7月4日，國家醫(yī)保局公布了《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》。對比去年，兩則征求意見稿有多處細微調整。其中，針對可以納入常規(guī)目錄管理的藥品，此次細則增加了“談判進入目錄且連續(xù)納入目錄‘協(xié)議期內談判藥品部分’超過8年的藥品”這一范圍。同時，對于非獨家藥品，征求意見稿規(guī)定以“醫(yī)保支付意愿的70%作為該藥品的支付標準”。

半導體板塊拉升

半導體板塊強勢拉升，截至收盤，聚辰股份漲超15%，晶豐明源漲逾11%，斯達半導漲停，裕太微、揚杰科技漲超9%，卓勝微、納芯微、普冉股份等漲超8%。

消息面上，日前，荷蘭政府頒布先進半導體設備出口管制新規(guī)，管制范圍包括光刻機、ALD、外延、沉積設備、光罩及其生產設備等。條例將于2023年9月1日正式生效，此前設備發(fā)運不受影響。同日，ASML發(fā)布公告表示新頒布的荷蘭出口管制政策僅適用于TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻機。

萬聯(lián)證券指出，此次荷蘭正式公布的出口管制條例雖然符合市場此前的預期，對我國成熟制程暫無影響，但彰顯了海外半導體設備出口趨嚴的態(tài)勢，我國半導體制造仍然存在較大的供應鏈安全隱患，國產替代步伐仍需加速，建議關注突破關鍵核心技術、產品較為優(yōu)質的國產半導體設備廠商，以及上游半導體設備零部件即半導體材料的國產替代機會。

此外，美光計劃減產至30%，預計減產將持續(xù)到2024年。上述機構表示，美光科技為存儲行業(yè)龍頭企業(yè)，此次宣布將進一步減產30%，反映了存儲行業(yè)仍然處于去庫存階段，庫存尚未恢復至健康水位。龍頭廠商的減產有望改善供需關系，加速存儲行業(yè)的去庫存步伐。在供給端持續(xù)減產以及需求端逐漸復蘇的背景下，建議關注存儲行業(yè)價格企穩(wěn)、周期筑底上行的機會；此外，AI大模型浪潮下對存儲量需求大幅提升，HBM技術方案成為主流，建議關注DDR5等高性能存儲產品滲透率的提升，以及布局HBM等領先技術的廠商。

保健品龍頭大幅跳水

保健品龍頭湯臣倍健(300146)盤中大幅跳水，盤中一度跌超13%。截至收盤，該股下跌12.37%報21.25元，全日成交14.7億元，最新市值361億元。

公司昨日晚間披露的2023年半年度業(yè)績預告顯示，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.63億元—15.72億元，同比增長30%-50%，較一季度凈利增速有所放緩。今年一季度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.3億元，同比增長55.27%。

公司表示，2023年是VDS行業(yè)新周期的第一年，公司繼續(xù)推進“科學營養(yǎng)”戰(zhàn)略下的強科技企業(yè)轉型和強品牌戰(zhàn)略，按照多品牌大單品全品類全渠道單聚焦的戰(zhàn)略方向，進一步深化管理和提升經營質量。報告期內，受益于國民健康意識提升帶來的多個品類產品市場需求增長和線下渠道經營情況較上年同期有所改善，公司境內和境外業(yè)務收入均實現(xiàn)快速增長。

機構對公司業(yè)績表現(xiàn)整體看好，國盛證券指出，在國民健康意識提升、免疫需求提升的大背景下，盡管居民消費能力短期承壓，但膳食營養(yǎng)補充劑品類需求旺盛，消費者滲透率提升。受益于需求超預期強勁，公司二季度收入有望保持較快增長。收入端來看，本輪大環(huán)境變化對膳食營養(yǎng)補充劑品類需求的刺激較預期更持久，下半年公司收入增速或因短期刺激效果減弱、基數(shù)提升而環(huán)比回落，但未來數(shù)年膳食營養(yǎng)補充劑品類增速中樞有望提升，且公司通過多品牌大單品全品類全渠道戰(zhàn)略布局，市場份額有提升空間，Life-Space、By health、健視佳有望接力高增長。利潤端來看，公司成本端無顯著壓力，未來2-3年銷售費用率有望回落35%-40%，2023年或小幅回落至區(qū)間上限，后續(xù)費用端仍有改善空間。

（文章來源：證券時報）