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富榮基金原總經(jīng)理郭容辰因個人原因離任
來源:投資時報 2020-05-25 09:51:07

基金公司高管變動潮仍在頻繁上演,總經(jīng)理“出走”的情況亦屢見不鮮。

日前,富榮基金管理有限公司(下稱富榮基金)發(fā)布高級管理人員變更公告稱,原總經(jīng)理郭容辰因個人原因離任,并未轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位,副總經(jīng)理李東育代任總經(jīng)理一職。

富榮基金成立于2016年1月25日,在郭容辰任職期間,該公司管理規(guī)模突破百億,截至今年一季度末,該公司規(guī)模為114.57億元。

盡管規(guī)模已躋身百億梯隊,不過富榮基金股債發(fā)展不均的問題日漸顯現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,該公司的權(quán)益類基金、固收類基金管理規(guī)模各為20.24億元和94.33億元。從細分產(chǎn)品看,富榮富乾A/C、富榮價值精選A/C分別是債券型基金、混合型基金中彼時規(guī)模最大的單品,規(guī)模分別為31.29億元、14.88億元。

除此之外,僅有3位基金經(jīng)理的富榮基金還面臨投資經(jīng)驗不足、業(yè)績表現(xiàn)平平等問題。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月19日,富榮??礎(chǔ)/C今年以來、近一年、近兩年、成立以來的凈值增長率分別為-2.86%、-4.08%;8.31%、6.91%;-12.56%、13.75%;-14.62%、15.79%。

就總經(jīng)理繼任者、業(yè)務(wù)發(fā)展等問題,《投資時報》向富榮基金發(fā)送溝通函,但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

高管變動頻繁

近日,富榮基金“掌門人”發(fā)生更迭,原總經(jīng)理郭容辰因個人原因離職,副總經(jīng)理李東育代任總經(jīng)理。

公開資料顯示,李東育有超過15年的公募基金公司從業(yè)經(jīng)驗,曾歷任銀河基金廣州分公司市場總監(jiān)、泰達宏利基金華南區(qū)總經(jīng)理、金信基金總經(jīng)理助理、華潤元大基金總經(jīng)理助理。

而郭容辰則有銀行與公募基金雙重從業(yè)經(jīng)驗,歷任金鷹基金副總經(jīng)理、華夏銀行深圳分行個人金融部總經(jīng)理、交通銀行深圳分行個人金融部總經(jīng)理、零售信貸部總經(jīng)理、交通銀行深圳福田支行行長、深圳市天音通信有限公司財務(wù)主管等。

除了總經(jīng)理轉(zhuǎn)身離開,今年以來,富榮基金的督察長、副總經(jīng)理也發(fā)生變動。此前,富榮基金督察長滕大江因個人原因離任,由董事長楊小舟代任督察長;原副總經(jīng)理林峰因個人原因于2月12日離職,任期在1年3個月左右。

富榮基金2020年一季度末各類產(chǎn)品規(guī)模 單位:億元

數(shù)據(jù)來源:Wind

股債產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡

若從管理規(guī)模增速來看,富榮基金在小型基金公司中表現(xiàn)尚可,不過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的隱患日益凸顯。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,富榮基金管理規(guī)模為114.57億元,其中權(quán)益類基金規(guī)模為20.24億元,固收類基金規(guī)模為94.33億元,占比分別為17.67%、82.33%。由此可見,二者之間發(fā)展不平衡較為明顯。

具體來看,一季度末該公司旗下主動權(quán)益產(chǎn)品包括4只混合型基金,規(guī)模為18.57億元(各類份額合并計算)。具體來看,富榮價值精選A/C規(guī)模為14.88億元,幾乎占據(jù)混合型基金的全部規(guī)模,富榮福錦A/C、富榮福鑫A/C、富榮??礎(chǔ)/C規(guī)模分別為2.24億元、0.93億元、0.52億元。

值得一提的是,富榮價值精選A/C去年年底的規(guī)模僅為0.27億元,而今年一季度末規(guī)模激增至14.88億元。

《投資時報》研究員還注意到,目前富榮基金僅有的4只主動權(quán)益類基金全部成立于2018年,此后該公司主動權(quán)益類基金中無新增成員。

單只基金撐起“一片天”的情況,在富榮基金并不罕見。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,富榮富乾A/C、富榮富開1-3年國開債純債A/C規(guī)模分別為31.29億元、13.28億元。

此外,富榮富開1-3年國開債純債在今年1月份新增了C類份額,或許是想壯大聲勢,可是該基金C類份額今年一季度末規(guī)模僅有0.02億元。

有意思的是,機構(gòu)投資者在富榮基金旗下產(chǎn)品中所占比重并不小。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,該公司旗下基金機構(gòu)投資者占比在50%的有13只(各類份額分開計算),其中富榮富開1-3年國開債純債A、富榮富乾A、富榮富乾C、富榮貨幣B4只基金機構(gòu)投資者持有比例達100%。

主動權(quán)益業(yè)績平平

與主動權(quán)益類基金規(guī)模不濟相對應(yīng),基金經(jīng)理也略顯“單薄”,體現(xiàn)出富榮基金在人才儲備上的捉襟見肘。

Wind數(shù)據(jù)顯示,富榮基金旗下的22只基金由3位基金經(jīng)理所管理(各類份額分開計算),平均每人大約要管理7.33只產(chǎn)品。就主動權(quán)益類基金來說,該公司目前僅有鄧宇翔、王丹參與管理,表面看似乎是“老帶新”的搭配組合,但實際上,這兩位基金經(jīng)理累計任職時間均不足2.5年。其中,王丹的累計任職時間僅為0.77年,而鄧宇翔的任職時間也僅有2.14年。

作為富榮基金的權(quán)益投資部兼研究部總監(jiān),鄧宇翔目前單獨及參與管理著12只基金,其中包括混合型基金和指數(shù)型基金兩個大類,若從細分類型來看,他所管理的基金包括偏股型基金、靈活配置型基金、增強指數(shù)型基金。

鄧宇翔所管理的基金中,富榮??礎(chǔ)/C表現(xiàn)不甚理想。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月19日,該基金今年以來的凈值增長率分別為-2.86%、-4.08%,同類排名分別是933/994、955/994。

此外,該基金近一年、近兩年的收益率分別是8.31%、6.91%;-12.56%、-13.75%,同類排名均幾近墊底;若將時間拉長統(tǒng)計,該基金成立以來收益率分別為-14.62%、-15.79%。

值得關(guān)注的是,基金季報顯示,截至今年一季度末,該基金A、C類份額凈值增長率分別為-11.97%、-13.05%,同期業(yè)績表較基準收益率為-6.08%。

富榮??礐業(yè)績表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源:Wind

除了長短期業(yè)績表現(xiàn)欠佳,富榮??礎(chǔ)/C重倉持股也變化較大。根據(jù)基金季報,該基金今年一季度與去年一季度重倉股無一只相同,且在今年一季度該基金股票持倉比例僅為26.18%,較去年四季度縮水67.08個百分點。

在重倉股頻繁更換的同時,基金換手率增長成為必然。自2018年11月6日鄧宇翔接手富榮??礎(chǔ)/C管理后,基金換手率持續(xù)走高,2019年6月末、2019年年末,該基金換手率分別為505.02%、565.57%。

不過,同為鄧宇翔單獨管理的主動權(quán)益基金——富榮福錦A/C則交出了不同的答卷。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月19日,該基金今年以來凈值增長率分別為12.37%、12.33%,同類排名分別是432/994、433/994;該基金近一年、近兩年、成立以來的業(yè)績表現(xiàn)也尚可,A類凈值增長率分別為40.94%、22.01%、23.34%,C類分別為40.56%、20.95%、21.82%。

而富榮價值精選A/C在管理規(guī)模驟然增加之后業(yè)績表現(xiàn)又如何?截至5月19日,該基金今年以來回報為11.68%和11.55%,同類排名519/1897和525/1897。

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