4月24日，據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，山東諸城農(nóng)商銀行擬定向發(fā)行不超過1.5億股，募集資金總額不超過3億元。本次定向發(fā)行股票價(jià)格為2元/股，其中1元計(jì)入股本，1元用于購(gòu)買不良資產(chǎn)。

山東諸城農(nóng)商銀行表示，本次募集資金將用于充實(shí)資本金，改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高資本充足率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，帶動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為負(fù)

據(jù)定增說明書披露，截至2019年9月末，山東諸城農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額為324.75億元，較2018年末增加26.96億元，增幅為9.05%。其中，發(fā)放貸款及墊款余額為157.71億元，較2018年末增長(zhǎng)4.25%。

盈利性方面，山東諸城農(nóng)商銀行自2018年凈利潤(rùn)虧損至負(fù)值后，2019年1-9月凈利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。2017年、2018年及2019年1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為8.67億元、9.49億元及5.89億元;凈利潤(rùn)分別為0.52億元、-2.87億元及0.41億元。

值得一提的是，山東諸城農(nóng)商銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~依然為負(fù)值。2017年、2018年及2019年1-9月，該行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5.43億元、-4.84億元及 -1.52億元。

資本充足水平連年下降

資產(chǎn)質(zhì)量方面，山東諸城農(nóng)商銀行不良貸款率及撥備覆蓋率均有所改善。截至2017年末、2018年末及2019年9月末，不良貸款率分別為1.90%、4.00%和3.00%;撥備覆蓋率分別為169.15%、140.00%和176.14%。

山東諸城農(nóng)商銀行指出，2018年末和2019年9月末不良貸款率較高主要原因?yàn)椴糠质谛趴蛻艚?jīng)營(yíng)情況惡化貸款出現(xiàn)逾期所致。2018年撥備覆蓋率較低主要系不良貸款率大幅增加所致。

資本充足水平方面，山東諸城農(nóng)商銀行雖達(dá)到監(jiān)管要求，但呈下降趨勢(shì)。截至2017年末、2018年末及2019年9月末，核心一級(jí)資本充足率分別為9.64%、9.25%和8.96%，一級(jí)資本充足率分別為9.70%、9.32%和9.03%，資本充足率分別為12.91%、12.82%和11.38%。

山東諸城農(nóng)商銀行在定增說明書中表示，近年來，該行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓。增加注冊(cè)資本有助于盡快化解存量不良，確保五級(jí)分類不良率、撥備覆蓋率等指標(biāo)持續(xù)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)控管理發(fā)展水平。

資料顯示，山東諸城農(nóng)商銀行于2012年7月獲批開業(yè)。截至定向發(fā)行說明書出具之日，該行的前十大股東單一持股比例(含關(guān)聯(lián)方合計(jì)持股比例)相對(duì)較低，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，不存在控股股東和實(shí)際控制人。前十大股東持股情況如下。