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光明乳業(yè)瞄準西部地區(qū)乳企 擬收購小西牛60%股權
來源:長江商報 2021-10-25 11:39:40

光明乳業(yè)全國擴張意圖明顯,這次瞄準了西部地區(qū)乳企。

近日,光明乳業(yè)(600597.SH)公告稱,擬以6.12億元收購小西牛60%的股權。

值得一提的是,光明乳業(yè)并未一次性收購小西牛100%股權,而是與交易方對賭小西牛三年扣非凈利潤達2.89億元,再擇機用行權價格收購剩余40%股權。

光明乳業(yè)表示,本次收購完成后有利于完善公司在西部的奶源布局、產(chǎn)能布局、市場布局,有利于公司提升優(yōu)質(zhì)奶源自給能力,提高產(chǎn)能,進一步擴大規(guī)模。

2021年以來,光明乳業(yè)擬通過募集資金,建設在安徽、寧夏、黑龍江三省的牧場,牧場建成后,公司牛只存欄數(shù)將增加3.1萬頭。

光明乳業(yè)介紹,公司2021年通過多區(qū)域推廣,“新鮮牧場”保持較快增速,新鮮牛奶的規(guī)模進一步擴大。

擁有剩余40%股權購買選擇權

10月22日,光明乳業(yè)發(fā)布公告稱,擬以6.12億元的價格收購青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司(簡稱“小西牛”)60%的股權。

小西牛是一家以常溫產(chǎn)品和酸奶為主的區(qū)域乳企,牧場位于目前奶源建設較為集中的寧夏靈武和吳忠兩地,分別擁有奶牛存欄1128頭和4012頭。

公告顯示,2019到2021年1-4月,青海小西牛實現(xiàn)收入分別為4.1億元、5.7億和2.4億元,2021年1-4月歸母凈利潤約為2560萬元。

截至2020年12月31日,小西牛資產(chǎn)總額5.36億元、負債總額1.99億元、資產(chǎn)凈額3.37億元、歸屬于母公司所有者權益3.37億元;2020年度,營業(yè)收入5.75億元、凈利潤6974.96萬元、歸屬于母公司股東的凈利潤6986.65萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤6406.04萬元。

截至2021年4月30日,小西牛資產(chǎn)總額5.21億元、負債總額1.94億元、資產(chǎn)凈額3.27億元、歸屬于母公司所有者權益3.27億元;2021年1-4月,營業(yè)收入2.41億元、凈利潤2559.99萬元、歸屬于母公司股東的凈利潤2559.99萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2585.21萬元。

根據(jù)審計和評估報告,此次交易價格相比2021年4月30日青海小西牛經(jīng)審計的股東全部權益賬面值相對應的60%股權交易份額,溢價率為211.9%。

為體現(xiàn)小西牛創(chuàng)始股東對小西牛自身業(yè)務發(fā)展的信心,同時光明乳業(yè)為防范風險,本次收購中設置業(yè)績承諾補償機制。

創(chuàng)始股東承諾小西牛在2022年至2024年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的合并報表稅后凈利潤分別不低于8456萬元、9597萬元和10893萬元,三年合計2.89億元。

光明乳業(yè)表示,在業(yè)績承諾期滿后,擁有購買選擇權,可擇機用行權價格收購創(chuàng)始股東王維生通過其控制的湖州啟瑞商務合伙企業(yè)(有限合伙)所持有的小西牛公司剩余40%股權。

同時,湖州啟瑞商務合伙企業(yè)(有限合伙)在業(yè)績承諾期滿后擁有出售選擇權,可擇機要求光明乳業(yè)以行權價格購買小西牛公司剩余40%股權。

按照規(guī)劃,小西牛公司未來三年將保持相對獨立的運營;光明乳業(yè)將通過搭建有效治理結(jié)構的方式對小西牛公司實施管理。同時,光明乳業(yè)積極推動生產(chǎn)、市場、渠道等條線的業(yè)務協(xié)同落地。

不過,交易雙方特別約定,小西牛公司如發(fā)生較大食品安全事故、較大生產(chǎn)安全事件或重大行政處罰導致小西牛公司營業(yè)執(zhí)照被吊銷或無法正常經(jīng)營的情形,光明乳業(yè)有權重新任命小西牛公司管理層,并提前終止業(yè)績承諾期。

光明乳業(yè)表示,本次收購完成后有利于完善公司在西部的奶源布局、產(chǎn)能布局、市場布局,有利于公司提升優(yōu)質(zhì)奶源自給能力,提高產(chǎn)能,進一步擴大規(guī)模。

“新鮮牧場”保持較快增速

光明乳業(yè)成立于1996年,有著數(shù)十年乳制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗。公司產(chǎn)品及渠道遍布上海、華東、華中、華南、華北、西南等地區(qū)。同時,公司在新西蘭擁有優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠的生產(chǎn)基地,其產(chǎn)品遠銷世界各地。

2021年以來,光明乳業(yè)在全國擴張的步伐明顯加強。

3月16日,光明乳業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案,擬申請通過非公開發(fā)行A股股票的方式募集資金不超過19.3億元,用于淮北濉溪1.2萬頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、中衛(wèi)市1萬頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、阜南縣7000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、哈川二期2000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、國家級奶牛核心育種場(金山種奶牛場)改擴建項目以及補充流動資金,其中牧場項目合計擬投入募集資金約13.55億元,另外5.75億元用于補充其流動資金。

光明乳業(yè)在安徽、寧夏、黑龍江三省開工建設規(guī)模牧場,上述牧場預計將于2022年完成建設并投入運營,牧場建成后,光明乳業(yè)牛只存欄數(shù)將增加3.1萬頭。

同時,光明乳業(yè)還發(fā)布關聯(lián)交易公告表示,公司全資子公司光明牧業(yè)有限公司將以約188.45萬元收購上海鼎牛飼料有限公司所持有的上海鼎瀛農(nóng)業(yè)有限公司100%股權,以約5143.18萬元收購鼎牛飼料所持有的大豐鼎盛農(nóng)業(yè)有限公司100%股權,通過股權收購繼續(xù)加碼上游產(chǎn)業(yè)鏈。

作為乳品行業(yè)“新鮮”的建設者與倡導者,光明乳業(yè)不僅是國內(nèi)新鮮牛奶第一品牌,更不斷推動國內(nèi)鮮奶市場更高標準的制定和出臺。

2019年11月,光明乳業(yè)率先在光明優(yōu)倍鮮奶包裝上標注免疫球蛋白、乳鐵蛋白和乳過氧化物酶三項活性指標含量,讓消費者最直觀了解到鮮奶營養(yǎng)成分里的活性物質(zhì)。

2021年,光明乳業(yè)在此基礎上進一步升級,提升活性營養(yǎng)含量,讓消費者喝到更多“活性蛋白活性酶”。

同時,為滿足消費者需求,2020年,光明乳業(yè)推出鮮奶產(chǎn)品“新鮮牧場”。2021年,通過多區(qū)域推廣,“新鮮牧場”保持較快增速,公司新鮮牛奶的規(guī)模進一步擴大。

規(guī)模擴大的同時,光明乳業(yè)業(yè)績增長較快。

2020年,光明乳業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入252.23億元,目標完成率為105.09%。

2021年,光明乳業(yè)全年經(jīng)營計劃為爭取實現(xiàn)營業(yè)總收入270億元。上半年,公司營業(yè)收入達142.64億元,完成目標的52.83%。(長江商報記者劉方益)

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