10月份上半月和后半月,焦煤市場經歷了不同的走勢。上半月,由于重要會議的召開,受到疫情和煤礦限產的雙重影響,焦煤市場價格順勢上漲100-200元不等,會議過后,煤礦逐步解除限產,焦煤資源增加,需求并沒有明顯改善,焦煤市場再次承壓運行。
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山西省現(xiàn)有煉焦煤煤礦產能約6億噸,10月上旬停產與有停產計劃的煤礦共34座,產能共計5485萬噸,占比9%。到月末多數(shù)煤礦恢復生產。期間,由于疫情影響,焦煤主產區(qū)孝義、介休、呂梁、晉中等地,運輸受阻,拉煤車無法進入煤礦,導致煤礦出庫大幅下降。焦煤市場小幅漲價。
重大會議結束后,煤礦生產恢復加快,部分地區(qū)煤炭運輸限制也逐漸寬松,但上游焦化、鋼廠對焦煤的需求并無積極采購的動機,基本是低位維持生產。關鍵在于諸多因素影響的鋼材消費缺乏實質性好轉。
一是,鋼鐵平控政策延續(xù),鋼鐵產量年內下降已無懸念。今年5月國家工信局等三部門發(fā)文嚴禁新增鋼鐵產能的意見,《意見》提出,未來鋼鐵市場供需將基本達到動態(tài)平衡,同時,嚴禁新增鋼鐵產能。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設,嚴格落實產能置換、項目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定,不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。預計2022年的全國粗鋼產量進一步壓減2.2%,預計總產量比去年減少1400-1600萬噸。2022年1-9月份,中國粗鋼產量78083萬噸,同比下降3.4%;生鐵產量65610萬噸,同比下降2.5%;鋼材產量100585萬噸,同比下降2.2%。目前鋼鐵企業(yè)虧損嚴重。據統(tǒng)計,從噸鋼利潤看,螺紋鋼虧損110元、冷軋鋼虧損140元、熱卷虧損230元、中厚板虧損300元。
其實今年的“金九銀十”遠沒有預想的行情好,需求部分落空,強預期終究也沒變成強現(xiàn)實,同時受美聯(lián)儲加息預期影響,鋼材市場看空后市,下游及終端觀望情緒加重,鋼材品種現(xiàn)貨和期貨均呈現(xiàn)大幅下跌走勢,對焦煤的需求未來繼續(xù)減弱。四季度進入鋼鐵消費淡季,焦煤消費更是缺乏利好支撐。
二是,房地產依然沒有轉好的跡象,鋼材消費低迷。今年以來房地產繼續(xù)走弱,開發(fā)商土地購置面積當月和累計降幅均超過55%以上,1-9月份,商品房銷售面積101422萬平方米,同比下降22.2%,其中住宅銷售面積下降25.7%。商品房銷售額99380億元,下降26.3%,其中住宅銷售額下降28.6%。盡管部分數(shù)據降幅收窄,但尚未有反轉跡象。近期,部分城市還出臺了禁止地方城投拿地的新規(guī),還有的城市政府不得不回購現(xiàn)房,來抑制房價繼續(xù)下滑??梢灶A見,房地產的現(xiàn)狀,對鋼材消費增長幾乎難有支撐,對鋼材市場來說增加了不小的壓力。
三是,鋼焦博弈增強,對焦煤采購謹慎。目前,鋼材對焦炭提降價100元、焦化廠也在對鋼廠提漲價100元,雙方各不相讓博弈增強。其實焦化廠也是利潤虧損,日子難捱。10月中旬焦化行業(yè)召開了市場研討會,主要焦炭產區(qū)參加參加會議。會議認為,當前市場環(huán)境進一步惡化,節(jié)后受疫情和安全檢查保障等因素的影響,山西、內蒙等地煉焦煤產量收縮,供應出現(xiàn)短缺,焦煤價格上漲。焦化行業(yè)整體噸焦虧損達到200-400元/噸左右。預期減產幅度將從當前的15%左右提高到30%,虧損較大的企業(yè)有計劃提高到50%。目前,焦炭提漲也好提降也罷,都沒有得到市場回應。目前,鋼廠和焦化廠的焦煤庫存保持在12天左右,個別還有7天左右的較低庫存。但對焦煤的采購,則都是按需下單,畢竟產量縮減,低位維護生產,誰也不過多地占用產成品資金。
四是,焦煤進口持續(xù)增長,有效地補充了國內焦煤資源。9月我國進口焦煤682萬噸,創(chuàng)今年月度新高。1-9月累計進口煉焦煤4542萬噸,同比增加1034萬噸同比增幅29%,進口總量前四位分別是蒙古國1633萬噸(超去年全年230萬噸)、俄羅斯1389萬噸(超去年全年153萬噸)、加拿大613萬噸、美國393萬噸,分別占比35.9%、30.5%、13.5%、8.6%。后期,蒙古國鐵路會逐步增量,進口逐步上升。但俄羅斯受到運力和冬季生產的影響,難以有明顯增量。預計今年煉焦煤進口總量可達6200萬噸以上,進一步緩解國內市場。
綜上所述,焦煤市場由于終端需求影響,鋼企虧損、焦企虧損,對焦煤采購壓制,焦煤市場由強轉弱。
中遠期看,四季度鋼鐵生產再入淡季,鋼鐵控產政策延續(xù),鋼廠消費難以有效啟動,進口焦煤持續(xù)增長,焦煤資源偏于寬松,煤焦鋼產業(yè)鏈的行業(yè)利潤進一步向平衡轉化。
但鑒于鋼鐵大型高爐的增加,高熱強(熱強65-70)、強粘結(G80-85)的主焦煤,由于其稀缺性的特點,價格優(yōu)勢比較明顯。(作者:鈔玉科)
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