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世界今日報丨2022年7月國際煤炭市場分析
來源:中國煤炭市場網(wǎng) 2022-08-05 10:04:48


(資料圖片僅供參考)

一、國際動力煤市場分析  國際動力煤市場供需情況不同 價格月環(huán)比漲跌均現(xiàn)。7月初,澳大利亞東海岸再次遭暴雨襲擊,導(dǎo)致新南威爾士州當(dāng)?shù)叵蚣~卡斯?fàn)柛鄣拿禾窟\輸中斷,獵人谷地區(qū)大部分鐵路網(wǎng)停運,再加上日韓和歐洲進(jìn)口需求不減,推動紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格維持高位。臨近月末,因“北溪一號”天然氣管道另一臺渦輪機停運,對歐洲的管道供氣量大幅下降,歐洲地區(qū)天然氣價格攀升,進(jìn)而提振了動力煤價格。7月份,中國和印度終端用戶對印尼煤的采購需求較前一月有所放緩,由于中國國內(nèi)市場價格整體呈下行態(tài)勢,終端和貿(mào)易商對進(jìn)口煤的采購也較為謹(jǐn)慎,再加上俄羅斯煤相對于印尼煤價格更具優(yōu)勢,部分?jǐn)D占印尼煤的市場份額,當(dāng)月印尼動力煤市場表現(xiàn)冷清。盡管7月中旬南非煤炭出口鐵路進(jìn)行了為期11天的年度檢修,但是7月月初南非政府執(zhí)行了最高規(guī)模的限電令,本國電煤需求明顯減少,印度和巴基斯坦進(jìn)口需求也偏弱,南非煤價因此高位下調(diào)?! ⌒枨蠓矫妫?022年6月份國際動力煤需求整體月環(huán)比增加。6月份,中國動力煤(包括其他煙煤和其他煤)進(jìn)口量為389.9萬噸,同比下降68.36%,環(huán)比下降23.39%。6月份,日本動力煤進(jìn)口量為876.2萬噸,同比增長17.7%。6月份,韓國動力煤進(jìn)口量為835.43萬噸,同比增加17.92%,環(huán)比增長20.91%。6月份,印度12個大型國營港口共進(jìn)口動力煤1154萬噸,同比增加39.32%,環(huán)比增長10.29%。6月份菲律賓煤炭進(jìn)口315.7萬噸,同比增長23.8%,環(huán)比增長17.1%。6月份,泰國動力煤(包括煙煤和次煙煤)進(jìn)口量190.95萬噸,同比增加1.16%,環(huán)比增長3.49%。6月份,土耳其動力煤(煙煤和其他煤)進(jìn)口量為284.31萬噸,同比增加32.89%,環(huán)比增長124.23%。6月份,越南(包括外商投資企業(yè))煤炭進(jìn)口量為441.15萬噸,同比增加26.2%,環(huán)比增長53.78%。  供給方面:2022年6月份國際動力煤供應(yīng)整體月環(huán)比增加。6月份,印度煤炭產(chǎn)量大幅增長,煤及褐煤合計總產(chǎn)量為7221萬噸,同比增長32.3%。6月份哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量為822.75萬噸,同比增長2.2%,環(huán)比下降7.5%。6月份,波蘭煤炭產(chǎn)量為881.4萬噸,同比增加1.8%,環(huán)比下降3.6%。其中,硬煤產(chǎn)量441.0萬噸,同比下降0.9%,環(huán)比下降2.1%;褐煤產(chǎn)量440.4萬噸,同比增長4.6%,環(huán)比下降5.1%。6月份,美國煤炭產(chǎn)量為4780.1萬短噸(約合4336萬噸),同比減少2.0%,環(huán)比下降1.3%。6月份,越南煤炭產(chǎn)量為464.29萬噸,同比增加6.9%,環(huán)比微降0.4%。6月份,哥倫比亞煤炭出口量為625.64萬噸,同比增長16.31%,較前一月的低位大增125.5%?! 〗刂?022年7月下旬,澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?月份5500大卡動力煤(灰分20)現(xiàn)貨均價報收于196.24美元/噸,同比上漲108.15美元/噸,漲幅為122.76%,月環(huán)比上漲8.54美元/噸,漲幅為4.55%;澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?月份5500大卡動力煤(灰分23)現(xiàn)貨均價報收于191.22美元/噸,同比上漲105.37美元/噸,漲幅為122.75%,月環(huán)比上漲8.3美元/噸,漲幅為4.54%;印尼加里曼丹港7月份3800大卡動力煤現(xiàn)貨均價報收于83.48美元/噸,同比上漲16.32美元/噸,漲幅為24.3%,月環(huán)比下降2.59美元/噸,降幅為3.01%;南非理查茲港7月份5500大卡動力煤現(xiàn)貨均價報收于254.6美元/噸,同比上漲155.24美元/噸,漲幅為156.24%,月環(huán)比下降6.4美元/噸,降幅為2.45%;歐洲三港7月份6000大卡動力煤現(xiàn)貨均價報收于395.1美元/噸,同比上漲260.54美元/噸,漲幅為193.61%,月環(huán)比上漲27.6美元/噸,漲幅為7.51%。具體價格走勢情況見下圖。

二、國際煉焦煤市場分析  國際煉焦煤市場需求持續(xù)不振 澳洲焦煤價格繼續(xù)承壓。7月份,在美國加息等連續(xù)宏觀利空因素下,鋼焦價格大幅下跌,焦煤需求持續(xù)收縮。由于多國電價已經(jīng)攀升至歷史高位,部分焦化企業(yè)限產(chǎn)甚至停產(chǎn)還維持基本利潤,需求端表現(xiàn)持續(xù)弱勢。本月澳大利亞煉焦煤現(xiàn)貨價格延續(xù)跌勢。主要是由于市場供應(yīng)較之前有所增加,而國際焦煤市場下游鋼材價格持續(xù)走弱,買家多持觀望態(tài)度,剛需采購為主。蒙煤方面,7月份,因兩名確診人員活動軌跡均在甘其毛都口岸附近,甘其毛都口岸外運煤暫停外調(diào)半月左右,但通關(guān)仍可正常進(jìn)行,且口岸通關(guān)量整體維持高位,導(dǎo)致口岸庫存壓力較大。此外,策克口岸蒙煤通關(guān)量也顯著增加。但受煉焦煤市場下行影響,下游觀望市場為主,市場交投氛圍冷清,疊加焦炭多輪降價,貿(mào)易商心態(tài)進(jìn)一步轉(zhuǎn)差。  需求方面:世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示,2022年6月份,全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.58億噸,同比下降5.9%。6月份,中國粗鋼產(chǎn)量為9070萬噸,同比減少3.3%;印度粗鋼產(chǎn)量1000萬噸,同比增長6.3%;日本粗鋼產(chǎn)量為740萬噸,同比下降8.1%;美國粗鋼產(chǎn)量690萬噸,同比下降4.2%。同期,韓國粗鋼產(chǎn)量為560萬噸(估計值),同比下降6.0%;俄羅斯粗鋼產(chǎn)量為500萬噸(估計值),同比下降22.2%;德國粗鋼產(chǎn)量為320萬噸,同比下降7.0%。土耳其粗鋼產(chǎn)量為290萬噸,同比下降13.1%;巴西粗鋼產(chǎn)量為290萬噸(估計值),同比下降6.1%;伊朗粗鋼產(chǎn)量為220萬噸(估計值),同比下降10.8%。  供應(yīng)方面:6月份,印度煤炭產(chǎn)量大幅增長,煤及褐煤合計總產(chǎn)量為7221萬噸,同比增長32.3%。6月份,蒙古國煤炭出口量為235.74萬噸,同比增加170.48萬噸,增幅261.25%;環(huán)比增加42.49萬噸,增幅21.99%。6月份,蒙古國煙煤出口量為231.74萬噸,同比增長257.45%,環(huán)比增加20.60%;無煙煤出口量4.00萬噸,上年同期0.10萬噸,環(huán)比增加263.53%;其他煤出口量為零,上年同期為0.33萬噸,前一月出口量為零。6月份,俄羅斯海運煉焦煤出口量273.79萬噸,同比增加4.38%,環(huán)比下降6.47%。

三、2022年6月我國煤炭進(jìn)出口市場概況  6月我國煤炭進(jìn)口同環(huán)比均降 出口同環(huán)比均增。隨著國內(nèi)保供政策持續(xù)發(fā)力、進(jìn)口煤價高位繼續(xù)抑制進(jìn)口煤采購情緒,6月進(jìn)口煤同環(huán)比繼續(xù)減少。6月我國動力煤進(jìn)口主要來源國為俄羅斯、印尼和蒙古國。當(dāng)月,中國從俄羅斯進(jìn)口動力煤233萬噸,同比下降23.5%,月環(huán)比增長9.0%;從印尼進(jìn)口動力煤154萬噸,同環(huán)比分別大降78.3%和47.1%;從蒙古國進(jìn)口動力煤1.8萬噸,同環(huán)比分別大降84.8%和42.5%。6月份,中國進(jìn)口煉焦煤498萬噸,同比增加20.5%,環(huán)比增加9.2%。當(dāng)月,中國煉焦煤進(jìn)口連續(xù)第四個月增加,達(dá)到今年以來第二高水平。不過,與往年同期相比仍處于偏低位置。當(dāng)月,中國從蒙古國進(jìn)口煉焦煤228萬噸,同比增169.4%,環(huán)比增26.5%,占中國煉焦煤進(jìn)口總量的45.7%。6月份,中國從俄羅斯進(jìn)口煉焦煤170萬噸,同比增46.4%,環(huán)比降0.8%,占中國煉焦煤進(jìn)口總量的34.0%?! 『jP(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,中國2022年6月份進(jìn)口煤炭1898.2萬噸,較去年同期的2839.2萬噸減少941萬噸,下降33.14%。環(huán)比來看,較5月份的2054.9萬噸減少156.7萬噸,下降7.63%。2022年1-6月份,全國共進(jìn)口煤炭11500.1萬噸,同比下降17.5%,降幅較前5月擴大3.9個百分點。中國2022年6月份出口煤炭52萬噸,同比增長243.1%,環(huán)比增長20.93%。2022年1-6月份,全國累計出口煤炭208萬噸,同比增長65.7%。

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