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零售銷售連跌兩月施壓美股,三大行業(yè)績強勁打響財報季頭炮
來源:第一財經(jīng) 2023-04-15 08:08:52

*美國3月零售銷售額環(huán)比下降1%

*受惠于利率走高,三大行上季業(yè)績強勁

*凈利息收入猛增,小摩季收創(chuàng)新高


(資料圖片僅供參考)

消化零售數(shù)據(jù)和大行財報,美股全線收跌。截至收盤,道指下跌143.22點,跌幅0.42%,報33886.47點;標普500指數(shù)下跌8.58點或0.21%,報4137.64點;納指收于12123.47點,下跌42.81點,跌幅為0.35%。

總結(jié)一周,美國3月消費者物價指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)報告均超預期回落,一周道指累計上漲1.2%,為周線四連陽,標普500指數(shù)以及納指分別周漲0.79%和0.29%。

美國零售銷售額連降兩月

經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,零售銷售數(shù)據(jù)遜于預期令美股承壓。美國商務部發(fā)布最新報告顯示,3月零售銷售額環(huán)比下降1%6917億美元,為連續(xù)兩個月出現(xiàn)環(huán)比下降,且降幅大于市場預期0.5%及前值0.2%。消費者減少在汽車、電子產(chǎn)品以及家具園藝等方面的支出,拖累零售銷售額下降。環(huán)比來看,加油站是開支降幅最大的板塊,銷售額環(huán)比減少5.5%,百貨公司銷售額下降2.5%,電子產(chǎn)品和電器降幅為2.1%,在線銷售額則錄得1.9%的不俗增長。

上述數(shù)據(jù)是經(jīng)濟正在降溫的又一證明,消費者正在努力應對利率上行以及長達一年的高通脹。此外,空缺職位數(shù)量減少,企業(yè)招聘已經(jīng)放緩,裁員人數(shù)也在上升,這些都迫使美國家庭削減成本,謹慎消費。

金融投顧Independent Advisor Alliance首席投資官扎卡雷利(Chris Zaccarelli)點評稱,零售銷售遜預期很大程度上與油價下跌有關,令居民支出減少,隨著汽油價格走低,通脹也在降溫,不過更令人擔憂的是,撇除食品和能源價格的核心通脹一直居高不下,我們認為,利率在更長時間維持高位的風險仍然存在。

三大行上季業(yè)績強勁

美國三大行均于盤前公布優(yōu)于預期的財報,為財報季打響頭炮。以資產(chǎn)計美國最大行摩根大通上季營收錄得393.4億美元,創(chuàng)下紀錄新高,同比增長25%,凈利潤較去年同期增長52%126.2億美元,業(yè)績強勁主要受惠于利率走高,期內(nèi)凈利息收入猛增49%208億美元。該行預計,全年凈利息收入約為810億美元,較此前預期高出70億美元。該股大漲7.6%,為表現(xiàn)最佳道指成份股,股價創(chuàng)近兩年半以來的最大單日漲幅。

小摩CEO戴蒙(Jamie Dimon)在投資者電話會議上表示,投資者和企業(yè)應該做好準備,利率高位運行時間可能大于市場預期,他還表示:“總體而言,美國經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)健,消費者仍在支出,資產(chǎn)負債表強勁,企業(yè)狀況良好。不過,過去一年我們密切關注的風險仍然近在眼前,銀行業(yè)動蕩更是加大了風險。”他補充表示,銀行可能更趨保守、收緊信貸,以應對潛在經(jīng)濟衰退。

該行CFO巴納姆(Jeremy Barnum)表示,區(qū)域銀行發(fā)生擠兌之后,摩根大通商業(yè)銀行有見大量新增開戶和存款流入,預計截至季末,累計獲得大約500億美元的存款流入,不過更多資金轉(zhuǎn)往貨幣市場基金,因投資者希望獲得更高收益。截至3月底,摩根大通存款總額較去年同期下降7%至2.4萬億美元,環(huán)比則是增長2%。

花旗收高4.8%,該行一季度營收為214億美元,同比增長12%,凈利潤為46億美元,較去年同期上升7%。分業(yè)務來看,利率走高提振個人銀行業(yè)務收入同比增長18%,固定收益業(yè)務收入較去年同期增長4%,不過,上述兩項業(yè)務被投資銀行和股票市場業(yè)績下滑所抵消。期內(nèi),花旗作出19.8億美元的壞賬撥備,環(huán)比增加7%。截至季末,該行存款總額為1.36萬億美元,與去年同期持平,環(huán)比下降3%。

富國銀行上季營收增長17%至207.3億美元,凈利潤約為50億美元,同比增長逾三成。同樣受惠于利率走高,該行凈利息收入勁升45%,非利息收入則下滑13%,主要受累于風險投資和私募股權業(yè)務業(yè)績下降以及抵押貸款業(yè)務收縮。期內(nèi),該行作出12億美元壞賬撥備,去年同期則是釋放存款準備金7.9億美元。

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