周五,隨著市場消化吸收企業(yè)財報和經(jīng)濟數(shù)據(jù),美股收盤漲跌互現(xiàn)。
截至收盤,道指下跌201.81點,跌幅0.56%,報35911.81點;標(biāo)普500指數(shù)漲3.82點,漲幅0.08%,報4662.85點;納指漲86.94點,漲幅0.59%,報14893.75點。銀行板塊受企業(yè)財報影響而承壓重挫。
債券市場方面,隨著市場關(guān)注美聯(lián)儲鷹派言論和經(jīng)濟數(shù)據(jù),美國10年期國債收益率小幅上漲至1.791%,30年期國債收益率漲至2.129%。大宗商品市場,2月交割的WTI原油期貨價格上漲1.70美元,漲幅2.1%,收報每桶83.82美元,單周累計漲幅超6%。
紐約州州長霍舒爾(Kathy Hochul)周五表示,紐約終于在最新這場疫情中迎來拐點,新冠檢測陽性率和7天日均新增病例數(shù)在飆升至驚人新高后,正在呈現(xiàn)下降趨勢。目前,在報告的30多萬個檢測結(jié)果中,16.30%呈陽性,低于上周水平。根據(jù)美國疾控中心(CDC)的數(shù)據(jù),紐約州是全美疫苗接種率最高的州,近73%的紐約人完全接種疫苗,近86%的人接種了至少一針疫苗。
美國零售銷售大遜預(yù)期
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,根據(jù)美國商務(wù)部周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國去年12月份零售銷售環(huán)比下滑1.9%,遜于市場預(yù)期0.1%的環(huán)比降幅,并創(chuàng)10個月來最大降幅,同時前值則修正下調(diào)為增長0.2%。此外,扣除汽車銷售的去年12月核心零售銷售額下跌2.3%,也遠(yuǎn)遜市場預(yù)期增長0.1%的水平。
市場觀點認(rèn)為,由于供應(yīng)鏈瓶頸令消費者提前在節(jié)假日進行購物,導(dǎo)致去年12月的零售銷售表現(xiàn)疲軟。同時在新冠新增人數(shù)激增的背景下,這份數(shù)據(jù)反映出通脹對消費者正在造成更大的影響。
根據(jù)美國密歇根大學(xué)周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,受通脹和疫情擔(dān)憂影響,美國1月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值68.8,不及預(yù)期水平,并較上月水平有所回落。而隨著通脹預(yù)期的大幅攀升,5年通脹預(yù)期為3.1%,創(chuàng)2011年1月以來最高水平。
根據(jù)外媒一項最新月度預(yù)測調(diào)查顯示,預(yù)計美國經(jīng)濟在今年年初將受到奧密克戎毒株的沖擊,但該影響應(yīng)該不會持續(xù)到第一季度之后。市場對1~3月美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速的預(yù)期從此前月度調(diào)查中的3.9%降至3%。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計,美國經(jīng)濟活動將于2月初見底,并在3月迎來全面反彈。
銀行類股拉開財報大幕
公司方面,銀行類股在周五拉開了第四季度財報季大幕。
摩根大通周五盤前發(fā)布第四財季財報,該行在第四財季實現(xiàn)營收303.5億美元,好于市場預(yù)期;每股盈利3.33美元,市場預(yù)期為3.01美元。此外,摩根大通在商業(yè)貸款和消費貸款方面均較上年同期有所下滑。摩根大通是首家發(fā)布財報的大型銀行,市場密切關(guān)注其在貸款方面的數(shù)據(jù)。
此前,受美國政府經(jīng)濟刺激政策影響,摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)曾表示2021年該行在貸款增長方面面臨挑戰(zhàn)。股價方面,由于該行首席財務(wù)官杰里米·巴納姆(Jeremy Barnum)警告稱在未來兩年或無法達到一個關(guān)鍵利潤目標(biāo),摩根大通股價周五收跌6.15%,收報于每股157.89美元。年初迄今,摩根大通股價累計上漲6.2%,不及KBS銀行指數(shù)11.6%的漲幅。
資管巨頭貝萊德(BlackRock)周五盤前發(fā)布的財報顯示,貝萊德去年四季度利潤增長高于預(yù)期,資管規(guī)模突破10萬億美元,創(chuàng)歷史新高。貝萊德在去年第四季度實現(xiàn)營收51.1億美元,實現(xiàn)盈利16.4億美元,調(diào)整后的每股收益為10.42美元,超市場預(yù)期的10.23美元。同時,貝萊德在全年盈利59億美元,營收193.7億美元。年初迄今,貝萊德股價下跌了5%,而標(biāo)普500指數(shù)同期上漲了24%。此外,該公司股價在過去12個月中上漲了11%。
花旗集團周五發(fā)布財報顯示,其在第四財季實現(xiàn)營收170億美元,每股收益1.46美元,皆超市場預(yù)期。不過,該公司凈收入下降了26%至32億美元。花旗集團股價周五收跌1.25%,報每股66.93美元。
根據(jù)富國銀行周五發(fā)布的財報顯示,該行在第四財季營收同比增13%至208.56億美元,凈利潤同比增86%至57.5億美元。該行在2021年全年實現(xiàn)營收784.92億美元,凈利潤215.48億美元,皆超上年同期。富國銀行股價周五收漲3.68%,報每股58.06美元。
市場將在下周迎來一連串重量級財報,包括高盛、美國銀行、寶潔和奈飛等大型企業(yè)。
市場普遍預(yù)計,此次美國企業(yè)利潤繼續(xù)強勁復(fù)蘇。不過,有分析師估計標(biāo)普500指數(shù)成份股公司第四季度利潤將同比增長22%,不及過去幾個季度的利潤增速。
根據(jù)FactSet數(shù)據(jù),在標(biāo)普500指數(shù)的11個行業(yè)中,將會有9個行業(yè)盈利繼續(xù)增長,其中能源、工業(yè)、材料等周期板塊的增長幅度居前,會錄得最大盈利增速。醫(yī)療保健和科技預(yù)計也能實現(xiàn)雙位數(shù)增長。可選消費和必選消費的業(yè)績表現(xiàn)可能會比較平淡,公共事業(yè)的利潤會縮水。
美聯(lián)儲將加速收緊貨幣政策
總統(tǒng)拜登已提名拉斯金(Sarah Bloom Raskin)擔(dān)任美聯(lián)儲負(fù)責(zé)金融監(jiān)管的副主席。市場預(yù)期,這可能會給金融業(yè)帶來壓力,因為拉斯金可能會推動更加嚴(yán)厲的金融監(jiān)管。
紐約聯(lián)儲主席約翰·威廉姆斯(John Williams)周五表示,盡管因奧密克戎毒株導(dǎo)致的感染人數(shù)激增可能會在未來數(shù)月減緩經(jīng)濟增長并會延長供應(yīng)鏈挑戰(zhàn),但在感染風(fēng)波之后,美國經(jīng)濟應(yīng)該會回到一個更強勁的軌道。威廉姆斯表示,隨著消費者減少面對面的活動,企業(yè)可能會在短期承受一些打擊,部分公司仍在招聘方面面臨困難,但這些干擾因素并不足以破壞美國經(jīng)濟,預(yù)計美國經(jīng)濟在今年將實現(xiàn)增長3.5%。
他預(yù)計就業(yè)市場將隨著經(jīng)濟增長而繼續(xù)復(fù)蘇,今年失業(yè)率將降至3.5%。威廉姆斯稱“逐步”加息將是取消寬松政策的下一步,但他并未談及潛在加息時間或速度,他表示這些決定將取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
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