您的位置:首頁 > 資訊 > 財經 >
中銀協:零售業(yè)務對商業(yè)銀行收益可持續(xù)能力的貢獻不斷增強
來源:中銀協 2021-11-10 15:02:25

近日,中國銀行業(yè)協會行業(yè)發(fā)展研究委員會發(fā)布了2021年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”(GYROSCOPE)評價體系評價結果。這是協會連續(xù)第七年發(fā)布評價結果,該評價體系依據商業(yè)銀行公開發(fā)布的2020年年度報告,通過公司治理能力、收益可持續(xù)能力、風險管控能力、運營管理能力、服務能力、競爭能力、體系智能化能力、員工知會能力、股本補充能力九個維度對商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力進行評估。

評價結果包括“1+9”主、副榜單

2021年,參與“陀螺”評價的銀行范圍進一步擴大,代表性進一步增強。有效參評銀行家數由2015年的61家提高到了2021年的171家。其中,全國性商業(yè)銀行(含國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行)18家;城市商業(yè)銀行69家;農村商業(yè)銀行84家。“陀螺”評價體系結果包括“1+9”主、副榜單,主榜單為綜合評價榜單,副榜單以九大維度為評價對象。

全國性商業(yè)銀行中排名前十的銀行分別為中國工商銀行、中國建設銀行、招商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國光大銀行和平安銀行;城市商業(yè)銀行榜單中排名前十的銀行分別為寧波銀行、南京銀行、江蘇銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、杭州銀行、北京銀行、成都銀行、重慶銀行、西安銀行和蘇州銀行;城區(qū)農商行榜單中排名前十的銀行分別為上海農商銀行、重慶農商銀行、深圳農村商業(yè)銀行、杭州聯合銀行、福建莆田農村商業(yè)銀行、青島農商銀行、南海農商銀行、浙江蕭山農村商業(yè)銀行、廣東惠州農村商業(yè)銀行和東莞農村商業(yè)銀行;縣域農商行榜單中排名前十的銀行分別為江蘇常熟農村商業(yè)銀行、江蘇昆山農村商業(yè)銀行、福建福清匯通農村商業(yè)銀行、江蘇沭陽農村商業(yè)銀行、福建南安農村商業(yè)銀行、浙江紹興瑞豐農村商業(yè)銀行、湖南瀏陽農村商業(yè)銀行、江蘇如皋農村商業(yè)銀行、江蘇江陰農村商業(yè)銀行和江蘇邳州農村商業(yè)銀行。

從“陀螺”(GYROSCOPE)評價結果看商業(yè)銀行新趨勢

全國性商業(yè)銀行公司治理能力較強,中小銀行公司治理能力仍有待進一步提升。從公司治理得分看出,全國性商業(yè)銀行平均得分最高,為84.47。從獨立董事占比看,全國性商業(yè)銀行比重為38.71%,城商行為32.56%,城區(qū)農商行和縣域農商行分別為24.54%和24.37%,可以看出全國性商業(yè)銀行的董事更加多元,有助于更好地提升公司治理能力。此外,評價結果顯示,上市銀行公司治理能力相對較強。在全國性商業(yè)銀行和城商行中,公司治理能力入圍前十的銀行全部為上市銀行。

零售業(yè)務對商業(yè)銀行收益可持續(xù)能力的貢獻不斷增強。從全國性商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行分榜單來看,招商銀行和浙江泰隆銀行都排名較為靠前,兩家銀行的共同點是持續(xù)推進零售小微業(yè)務轉型。數據顯示,2020年,雖然銀行業(yè)ROA、ROE面臨較大壓力,但招商銀行和浙江泰隆銀行的ROA均在1.20%以上,ROE均在15.70%以上??梢?,持續(xù)推進零售轉型將會給銀行自身可持續(xù)發(fā)展贏得更多機遇。此外,與往年相比,城商行和農商行榜單排名變動幅度較大,這既與中小銀行承壓能力有關,也與自身經營波動性較大有關。

全國性商業(yè)銀行風險管控能力表現較好。從評價結果看,2020年,參評商業(yè)銀行加大了對不良資產的處置力度,整體資產質量有所提升。資產質量方面,全國性商業(yè)銀行資產質量整體表現較好,不良貸款率水平整體優(yōu)于城市商業(yè)銀行和農村商業(yè)銀行;抵御風險和吸收損失方面,全國性商業(yè)銀行和農村商業(yè)銀行資本充足率相對較高,均在14.00%之上,城市商業(yè)銀行資本充足率相對較低,為13.45%,同時城商行的撥備覆蓋率較低,可見城商行在風險管控能力方面仍需進一步加強,備足、備好抵御風險的“彈藥”。

負債成本低、成本管控好的大型商業(yè)銀行運營管理能力更為突出。2020年,在央行穩(wěn)健的貨幣政策下,參評商業(yè)銀行的付息負債平均成本率有所降低。全國性商業(yè)銀行最低,為2.17%,城市商業(yè)銀行最高,為2.77%,可見相比于全國性商業(yè)銀行,無網點優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢不強、客戶粘性相對較差的城商行面臨著一定的負債壓力。成本收入比方面,全國性商業(yè)銀行最低,為29.31%,縣域農商行最高,為36.38%,或與大型銀行積極借助科技手段賦能業(yè)務有關。

銀行業(yè)服務實體經濟質效進一步提升。從評估結果看,2020年商業(yè)銀行不斷下沉服務重心、加大信貸投放力度,金融服務實體經濟發(fā)展的質量不斷提升。商業(yè)銀行對經濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度不斷加強,如普惠金融領域,全國性商業(yè)銀行繼續(xù)發(fā)揮“頭雁”作用,農商行積極認真落實“支農支小”定位,普惠金融領域貸款得到了較快發(fā)展。數據顯示,全國性商業(yè)銀行普惠金融領域貸款新增額占貸款和墊款新增額的比重平均為20.65%,城商行為16.57%,城區(qū)農商行為26.54%,縣域農商行為55.52%。在信用貸款方面,商業(yè)銀行也積極發(fā)力,取得了較好成效。數據顯示,全國性商業(yè)銀行信用貸款新增額占貸款和墊款新增額的比重平均為33.48%,城商行為28.86%,城區(qū)農商行為23.19%,縣域農商行為26.80%。信用貸款占比處在較高水平,對于緩解小微企業(yè)融資難題起到了積極作用。此外,從風險、服務和股本的關聯性來看,當一家銀行不良貸款較低、資本充足率充足時,補充資本更有助于商業(yè)銀行加大信貸投放,增強服務實體經濟能力。

手續(xù)費及傭金收入占比成為商業(yè)銀行提升競爭力的關鍵。近年來,商業(yè)銀行紛紛發(fā)力財富管理業(yè)務,銀行AUM等指標實現較快增長,同時,得益于代銷基金規(guī)模、托管公募基金規(guī)模增長以及資產管理新體系建設的日趨完善,手續(xù)費及傭金收入占比處在較高水平,如招商銀行和平安銀行,手續(xù)費及傭金收入占比均在27%以上。從不同類型角度看,全國性商業(yè)銀行在手續(xù)費及傭金收入占比等方面優(yōu)勢明顯,城商行、城區(qū)農商行、縣域農商行手續(xù)費及傭金收入占比明顯低于全國性商業(yè)銀行。數據顯示,全國性商業(yè)銀行手續(xù)費及傭金收入占比平均值為15.01%,城商行為4.25%,城區(qū)農商行為1.25%,縣域農商行為-0.30%,或與農商行的增值服務種類相對缺乏有關。

金融科技資金與人才投入持續(xù)加大,銀行業(yè)智能化能力進一步增強。從評價結果看,全國性商業(yè)銀行和城商行的移動APP用戶體驗度和活躍度穩(wěn)步提升,成為銀行獲客活客、提高零售客戶黏性的重要載體。從金融科技投入來看,全國性商業(yè)銀行和城商行進一步加大投入力度,其中全國性商業(yè)銀行金融科技投入占營收比平均達3.31%,較上年同期增長0.6個百分點;城商行平均投入比例在3.90%,較上年同期增長0.5個百分點。從金融科技人員投入來看,各家行紛紛推進專業(yè)化金融科技隊伍建設,金融科技人員占比呈現明顯提高的趨勢,全國性商業(yè)銀行、城商行、城區(qū)農商行及縣域農商行金融科技人員占比分別為5.28%、4.36%、2.45%、3.23%。

人力資本投入高的銀行人均創(chuàng)利一般較強。從評價結果看,2020年,全國性商業(yè)銀行員工知會能力平均得分為85.95,高于城市商業(yè)銀行的78.30;從碩士及以上員工占比角度看,全國性商業(yè)銀行平均數為16.87%,城商行為11.33%;從人均教育經費投入情況看,全國性商業(yè)銀行平均數為0.31萬元/人,城商行為0.21萬元/人??梢钥闯?,全國性商業(yè)銀行的高學歷人員占比更高,且人力資本投入更大。伴隨著人力資本的高投入,全國性商業(yè)銀行的人均創(chuàng)利水平也高于其他類型商業(yè)銀行。這一結論在全國性商業(yè)銀行內部也得到了驗證,六家國有大行的碩士及以上人員占比及人均教育經費投入低于12家股份制商業(yè)銀行,人均創(chuàng)利水平也低于12家股份制商業(yè)銀行。

商業(yè)銀行外源資本補充能力逐步提升。2020年,國家出臺系列政策,鼓勵商業(yè)銀行加大資本補充,如國務院常務會議提出,允許地方政府依法依規(guī)通過認購可轉換債券等方式,探索合理補充中小銀行資本金的新途徑。在政策的支持下,商業(yè)銀行外源資本補充能力穩(wěn)步提升。參評銀行數據顯示,全國性商業(yè)銀行、城商行、城區(qū)農商行、縣域農商行通過普通股、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等外源渠道募集總金額占總資本凈額的平均比重分別為7.18%、9.81%、6.30%、2.17%,較去年有明顯提升。未來,受信貸投放力度加大、息差收窄及資產質量承壓等因素影響,加之《國內系統重要性銀行評估辦法》等提出的監(jiān)管要求,部分商業(yè)銀行仍面臨較大的資本補充壓力。商業(yè)銀行在充分利用、拓展外源資本補充政策紅利的同時,還應繼續(xù)提升內源資本補充能力,實現銀行的長期可持續(xù)發(fā)展。

相關文章
不斷深化市場秩序治理 湖北省為消費者挽回經濟損失1 .47億元

不斷深化市場秩序治理 湖北省為消費者挽回經濟損

從近日召開的湖北省市場監(jiān)管工作視頻會議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多

2022-01-19 14:47:51
促進公平競爭 內外資投資汽車行業(yè)將進行一致管理

促進公平競爭 內外資投資汽車行業(yè)將進行一致管理

對外開放是我國的一項基本國策,近年來我國深入推進高水平對外開放,不斷放寬外資準入。1月18日,在國家發(fā)展改革委召開的國家發(fā)展改革委1月更多

2022-01-19 14:23:25
寧德時代入局 十個城市首批啟動換電服務

寧德時代入局 十個城市首批啟動換電服務

昨日,寧德時代全資子公司時代電服,推出換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來,EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務,并發(fā)布更更多

2022-01-19 13:21:36
廣西南寧出臺法規(guī)促進茉莉花產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

廣西南寧出臺法規(guī)促進茉莉花產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

近日,從廣西南寧市市場監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護發(fā)展條例》(以下簡稱《條例》)經南寧市十四屆人大常委會第三十一次會議通過,廣更多

2022-01-14 14:50:37
首超上海 2021山東出口規(guī)模全國第四

首超上海 2021山東出口規(guī)模全國第四

1月13日,山東省商務工作電視電話會議在濟南召開。會議總結了2021年全省商務工作,分析了當前商務發(fā)展形勢,研究部署了2022年工作任務。山更多

2022-01-14 14:03:36
營造新型營商環(huán)境 推動離岸貿易新發(fā)展

營造新型營商環(huán)境 推動離岸貿易新發(fā)展

離岸貿易是服務貿易的重要組成部分,是重要的外貿新業(yè)態(tài)之一。日前,商務部發(fā)布《十四五對外貿易高質量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿易新業(yè)態(tài)方更多

2022-01-12 16:57:58
國家知識產權出臺系列政策為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持

國家知識產權出臺系列政策為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供

為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國家知識產權局會同相關部門出臺并推動實施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉化運用、優(yōu)化服務等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多

2022-01-12 16:12:57
加強民間收藏文物管理 促進文物市場有序發(fā)展

加強民間收藏文物管理 促進文物市場有序發(fā)展

2021年12月27日,由國家文物局、國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、商務部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局六部門聯合出臺的《關于加強民間更多

2022-01-07 16:52:48
多方合力有序推進 就業(yè)市場不斷拓寬

多方合力有序推進 就業(yè)市場不斷拓寬

教育部高校學生司司長王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預計1076萬人,同比增加167萬,規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多

2022-01-07 16:49:50
咖啡外賣利潤低和活動力度大 “賠本賺吆喝”真的有意義嗎?

咖啡外賣利潤低和活動力度大 “賠本賺吆喝”真的

一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補貼19 3元,平臺技術服務費0 96元和履約服務費3 6元,最終預計收進(非利潤)0 14元2021年12月23日更多

2022-01-07 15:10:37