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Keep將IPO傳聞甚囂塵上 創(chuàng)新總伴隨抄襲涉及多起訴訟
來源:投資者網(wǎng) 2021-03-29 08:41:37

“哪有什么天生如此,只是我們天天堅持”,Keep的這句經(jīng)典運動口號鼓舞著健身圈內(nèi)許多掙扎在堅持與放棄邊緣的人群。

成立于2014年的運動平臺Keep,隸屬于北京卡路里科技有限公司,憑借“自律給我自由”的宣傳語成功破圈,迅速獲得運動愛好者和資本的青睞。

2021年1月11日,Keep宣布完成3.6億美元F輪融資,本次融資完成后,Keep共計完成八輪融資,估值超20億美元,約合人民幣130億元(人民幣,下同)。

僅距完成F輪融資約兩個月,市場上就再次傳出Keep上市的傳聞。盡管公司官方對此消息不予置評,但市場上仍傳聞不斷——先是有內(nèi)部人士透露,Keep的CFO已經(jīng)走馬上任,公司正在多個渠道招聘投資者關(guān)系總監(jiān),后是Keep創(chuàng)始人兼CEO王寧及管理層均希望Keep能在今年上市,并表示最遲不晚于2022年。

對被資本熱捧、追逐的Keep來說,當務(wù)之急或許不是上市,如何找到可持續(xù)盈利的商業(yè)模式、給投資方一個滿意交代,才是Keep需要面對的現(xiàn)實考驗。

從工具到運動科技平臺 盈利模式成效幾何?

“Keep需要做的是另辟蹊徑,因為Keep的天花板很明顯。“談及Keep的商業(yè)模式,盤古智庫高級研究員江瀚表示,”有多少人愿意在網(wǎng)上健身,又有多少人用Keep的App?它不太可能像微信那樣單靠流量大賺錢。 ”

江瀚指出,“為了打破單一的工具應(yīng)用,Keep做了很多嘗試,但收效一般”。

Keep自2018年開始其商業(yè)化布局,其中包括拓展硬件、電商、輕食等,并逐漸形成以增值服務(wù)(會員和付費課程)、廣告收入、運動產(chǎn)品收入、Keepland運動空間四個部分組成的盈利模式。

據(jù)Keep官網(wǎng)數(shù)據(jù),截至2021年3月累積3億用戶,600萬DAU(日活躍用戶數(shù)量),4000萬MAU(月活躍用戶數(shù)量)。值得注意的是,在2020年3月即疫情期間,Keep的DAU曾一度突破850萬;不過,疫情結(jié)束后該數(shù)據(jù)快速回落。換言之,Keep似乎缺乏“留客”的手段。

而Keep要在留存用戶手中賺到錢有多難?

“喜歡健身又不在乎花錢的人,為什么不線下找個私教?大部分用Keep的人,要么是培養(yǎng)興趣,要么是為了省錢,或二者兼有之。這些人付費能力比較弱,很難在這些人身上賺大錢。” 江瀚指出。

Keep的線上業(yè)務(wù)包括增值服務(wù)(會員和付費課程)和廣告收入。其中,Keep的會員費用是25元/月;包年會員費用則包括158元的聯(lián)合年卡和248元的樊登、京東等聯(lián)合會員,換言之,Keep增值服務(wù)的定價并不高。一般而言,要想提高增值服務(wù)的收入,需要從兩個途徑入手:一是提高會員費和課程費,二是擴大付費用戶規(guī)模。

不過,上海財經(jīng)大學電商研究所所長崔麗麗認為,“隨著物聯(lián)網(wǎng)、泛虛擬現(xiàn)實技術(shù)的擴展,健身課程可能會進一步增加吸引力。 ”但這能否成為Keep進一步提高價格或吸引更多付費用戶的契機,仍是一個問號。

此外,江瀚指出,“Keep作為一個工具應(yīng)用,在流量上較難與微信這類高頻使用的社交軟件相提并論。”如此一來,在廣告收入方面,Keep的廣告投放效果能否達到廣告商的預期以及持續(xù)吸引更多廣告投放,也是一個有待商榷的問題。

不過,Keep官方表示,“Keep已經(jīng)從工具進化為了運動科技平臺。Keep擴展了面向B端的服務(wù)范圍,為教練、內(nèi)容生產(chǎn)者、用戶的良性循環(huán)提供場景,將商業(yè)化空間進一步擴大”。

Keepland遭遇滑鐵盧 線下盈利這條路走不通

目前,Keep商城售賣的運動產(chǎn)品品類大致可分為運動裝備、運動服飾和健康代餐三大類。截止3月20日,月銷售量過萬的產(chǎn)品分別是:運動手環(huán)(3w)、體重秤(1w)、瑜伽墊(1w)、健身雞胸肉(9w)、雞胸蛋清餅、無糖全麥面包(2w)等幾款單品。

對比Keep商城產(chǎn)品與市場競品價格可見,Keep商城產(chǎn)品的定價處于中等水平。不過,許多競品在淘寶或京東的銷量均超過Keep商城,也就是說,許多運動愛好者傾向在傳統(tǒng)的電商平臺購買運動產(chǎn)品。如此一來,產(chǎn)品定價適中,但銷量一般,使得Keep商城的變現(xiàn)能力略顯遜色。

不過,在Keep商城的變現(xiàn)能力方面,崔麗麗建議,“Keep應(yīng)保持健身類內(nèi)容的持續(xù)吸引力、拉新力和注重基于運動場景在其他品類的擴展。比如:健康、醫(yī)美,或者在未來實現(xiàn)基于健身人群、健康數(shù)據(jù)定制數(shù)據(jù)增值服務(wù)等。目前國外也逐漸在興起基于健康數(shù)據(jù)定制個人補充營養(yǎng)品模式。“

值得留意的是,Keepland運動空間上海門店的關(guān)閉也預示著通過線下盈利這條路并不順遂。

此前,Keepland運動空間曾在北京和上海兩個主要城市各有13和3個門店,但2020年4月,Keep宣布關(guān)閉上海的全部門店。

事實上,Keepland運動空間均位于以人群密集的社區(qū)型購物中心為主,場地約為300平米。而門店每天大概有20門課程,每次課程只容納6-15人,單次付費人均76-99元不等,而這種按次付費,無年卡和無固定消費者經(jīng)營模式。

實際上,市場上早已存在比Keepland運動空間規(guī)模大的競爭對手,如超級猩猩、shape 塑健身和樂刻運動Lefit,三者在全國的門店均超過Keepland運動空間。

多次被爆涉嫌抄襲 Keep內(nèi)容創(chuàng)新能力惹爭議

如果說產(chǎn)品變現(xiàn)能力是取決于產(chǎn)品的創(chuàng)新能力,創(chuàng)新能力不足或許是Keep在變現(xiàn)之路不易的其中一個因素。

Keep曾多次被爆涉嫌抄襲。

3月16日,Keep公眾號發(fā)布一封公開道歉信,就公眾號3月11日上《超女和浪姐,我被種草了周筆暢同款健身生活》一文涉嫌抄襲《超女和浪姐之外,周筆暢把生活折騰成這個樣子》(來自公眾號“煮嚼生活”)的結(jié)構(gòu)和部分圖片文字道歉。

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(圖片來源:Keep公眾號)

無獨有偶,2020年8月,豆瓣鵝組爆出Keep夏末熒光線上“馬拉松紀念獎牌”被指涉嫌抄襲daparo yeung(楊洪宇)的美術(shù)作品。

就此,作者daparo yeung向《投資者網(wǎng)》透露,“Keep隨后將該活動轉(zhuǎn)為下線了,但并未就涉嫌抄襲公開致歉”。

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(圖片來源:豆瓣鵝組)

實際上,類似的事件還有很多,包括:2019年,深圳創(chuàng)感科技有限公司曾起訴Keep涉嫌抄襲其產(chǎn)品“體態(tài)檢測”小程序;2020年上半年, Keep520線上馬拉松紀念獎牌被指抄襲宇宙少女組合16年專輯封面中的設(shè)計元素等。

《投資者網(wǎng)》通過企查查發(fā)現(xiàn),Keep目前涉及的九起訴訟均涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)糾紛。

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(圖片來源,企查查)

《投資者網(wǎng)》就此問題致函Keep副總裁劉冬,但未收到對方的回復。

江瀚認為,“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容永遠是稀缺的, Keep作為內(nèi)容提供商,需要提供源源不斷的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,在技術(shù)上和內(nèi)容上借鑒先進技術(shù)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容這種現(xiàn)象在市場上比較多,目前,創(chuàng)意撞車或涉嫌抄襲的公司應(yīng)該也不止一兩個”。

有網(wǎng)友戲稱,“Keep一直在抄襲和公開道歉的路上”,但無論是借鑒還是涉嫌抄襲,Keep難免給人一種創(chuàng)新能力不足的印象。

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