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券商開年首月發(fā)債“補血”1837億元 多家券商獲準公開發(fā)行超百億元公司債
來源:證券日報 2021-02-03 11:38:23

2021年首月,券商“補血”熱情高漲。其中,中信證券、中金公司、申萬宏源獲準公開發(fā)行超百億元大面額公司債,國海證券、東興證券拋出定增方案,紅塔證券的配股方案也獲證監(jiān)會審核通過。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,2021年1月份,券商通過發(fā)行證券公司債、次級債、短期融資券已累計募資1837.2億元,同比大增83.35%。同時,上市券商還有503億元的定增及配股“在路上”。

“近年來券商大規(guī)模發(fā)債的原因主要有三個。”一家頭部上市券商非銀金融分析師在接受《證券日報》記者采訪時表示,“一是當前貨幣政策較為寬松,發(fā)債利率低;二是券商資金運用型業(yè)務發(fā)展較快,對資金需求量較大;三是監(jiān)管層對中信證券等券商實施并表監(jiān)管試點,擴大了試點券商的發(fā)債空間。”

三債齊發(fā)

券商首月已融資1837億元

“資本為王”已成證券業(yè)共識,券商融資意愿迫切,普遍通過資本市場擴大資本規(guī)模?!蹲C券日報》記者梳理后發(fā)現(xiàn),在間接融資方面,2021年1月份,券商已通過發(fā)行證券公司債、證券公司次級債、短期融資券的形式,累計募資1837.2億元,同比增長83.35%。

新年伊始,就有包括中信證券、中金公司、申萬宏源等在內的多家券商獲準公開發(fā)行超百億元公司債。其中,中信證券獲批發(fā)行不超800億元的超大面額公司債,引發(fā)業(yè)內高度關注。

發(fā)行證券公司債仍是目前券商融資的主要途徑。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,開年首月,券商已發(fā)行33只證券公司債,發(fā)行總額為979.2億元,同比大增236.49%。有8家券商今年發(fā)行證券公司債總額已超過50億元。其中,海通證券已發(fā)行證券公司債120億元;中信證券已發(fā)行100億元。此外,國泰君安、招商證券、廣發(fā)證券、中金公司、中國銀河、國信證券已發(fā)行的證券公司債總額也都超過50億元。

另外,自券商獲準公開發(fā)行次級債券后,包括頭部券商在內,不少券商公開發(fā)行次級債的意愿強烈,進一步拓寬了券商發(fā)債渠道?!蹲C券日報》記者對同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),開年首月,券商已發(fā)行8只次級債,合計發(fā)行總額263億元,同比大增415.69%。這8家券商發(fā)行的次級債全部為公開發(fā)行,票面利率在3.5%至4.7%之間。其中,華泰證券已發(fā)行次級債90億元。

前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示:“相比一般債券,次級債的償債等級要低一些,發(fā)行門檻也更低些。同時,次級債的收益偏高,所以券商發(fā)行次級債的規(guī)模都較大。允許公開發(fā)行次級債,為券商補充資本金提供了一個新的渠道,讓券商有足夠資金拓展融資融券等消耗資本金較大的業(yè)務。”

此外,自去年以來,發(fā)行短期融資券也成為券商補充資金的一個重要途徑。短期融資券具備發(fā)行門檻低、周期短、能快速補充運營資金等特點?!蹲C券日報》記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),今年1月份,券商已發(fā)行21只短期融資券,發(fā)行總額595億元,同比下降9.85%。

定增與配股助陣

503億元再融資仍在路上

在金融業(yè)加大對外開放力度以及證券業(yè)發(fā)展的“馬太效應”下,各家券商急需快速提升資本實力與競爭力,融資意愿更加迫切,融資渠道也更為多樣化。進入2021年以來,國海證券、東興證券的定增方案,以及紅塔證券的配股方案均獲證監(jiān)會審核通過。

1月29日晚間,國海證券發(fā)布非公開發(fā)行股票預案稱,本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過16.33億股,預計募資總額不超過85億元。關于募資用途,國海證券表示,扣除相關發(fā)行費用后,將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,支持未來業(yè)務的發(fā)展,提升公司市場競爭力和抗風險能力,促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。其中,不超過40億元將用于投資與交易業(yè)務;不超過25億元將用于資本中介業(yè)務;不超過10億元用于增加對子公司的投入;不超過5億元用于資產(chǎn)管理業(yè)務;不超過5億元用于其他營運資金安排。

2月2日,東興證券發(fā)布非公開發(fā)行股票預案顯示,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4.74億股,預計募資總額不超過70億元。在扣除發(fā)行費用后,將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,擴大公司業(yè)務規(guī)模,提升公司市場競爭力。

2月1日晚間,紅塔證券配股方案獲證監(jiān)會通過。本次配股擬按每10股配售不超3股的比例向全體股東配售,預計募資總額不超過80億元。對于募資用途,紅塔證券表示,扣除發(fā)行費用后,擬全部用于增加公司資本金,補充營運資金,優(yōu)化資產(chǎn)負債結構,服務實體經(jīng)濟,全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

回顧2020年,共有15家券商完成定增或配股,合計募資總額為1142.36億元。其中,有9家券商成功實施定增方案,合計募資769.64億元。海通證券、國信證券、中信證券的定增募資總額均超百億元,分別為200億元、150億元、134.6億元。在配股方面,2020年共有6家券商成功完成配股,合計募資372.72億元。招商證券、東吳證券、天風證券的配股募資總額均超50億元,分別為127.04億元、59.88億元、53.49億元。

《證券日報》記者統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),截至目前,仍有浙商證券、天風證券、國海證券、東興證券等4家券商擬合計募資不超過383億元的定增方案以及華安證券、紅塔證券2家券商合計擬募資不超過120億元的配股方案仍在路上,合計擬募資總額達503億元。其中,擬進行定增融資的天風證券和國海證券,均在去年剛剛實施完成配股。

對于當前券商密集補充資本金的現(xiàn)象,川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂認為:“在資本市場加大改革開放力度的背景下,外資控股券商的政策已全面開放,本土券商加大業(yè)務投入的要求更加迫切,急需通過發(fā)債、定增、配股等再融資方式快速補充資本,增強自身資金實力,實現(xiàn)業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。”

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