東興證券保薦大勝達(dá)(603687.SH)的可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目，近日收到了證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)。一次普通的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，讓人關(guān)注的是，證監(jiān)會(huì)在問(wèn)詢函中直指保薦書(shū)制作粗糙的問(wèn)題。另外，還點(diǎn)出了保薦書(shū)中部分陳述“答非所問(wèn)”。

東興證券在收到問(wèn)詢后，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了復(fù)核、修訂，并對(duì)涉事投行人員進(jìn)行了處罰。對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的保代罰款8萬(wàn)，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和投行部負(fù)責(zé)人合計(jì)罰款3萬(wàn)，對(duì)其他責(zé)任人作出程度不一的薪酬扣罰。

具體事情是這樣，東興證券在早前提交的《募集說(shuō)明書(shū)》中，涉及兩項(xiàng)明顯的問(wèn)題：

“十一、報(bào)告期內(nèi)公司、控股股東及實(shí)際控制人所作出的重要承諾及承諾的履行情況”，證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，東興證券僅列舉了相關(guān)的承諾，未說(shuō)明履行情況;

“(三)發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉及的重大訴訟、仲裁或行政處罰情況”，對(duì)應(yīng)的內(nèi)容為截至本盡職調(diào)查報(bào)告簽署日，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在涉及刑事訴訟的情況。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為，申報(bào)材料中存在粗糙的問(wèn)題。

東興證券在更新后的申報(bào)材料里對(duì)上述情況進(jìn)行了整改及修訂，并稱，在本次可轉(zhuǎn)債申報(bào)材料制作過(guò)程中，項(xiàng)目組在撰寫(xiě)部分申報(bào)文件時(shí)存在一定工作疏忽，導(dǎo)致部分內(nèi)容未能完全符合標(biāo)題。

項(xiàng)目組已針對(duì)申報(bào)材料中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了全面復(fù)核檢查，并且對(duì)《募集說(shuō)明書(shū)》、《盡職調(diào)查報(bào)告》等文件進(jìn)行了通讀，對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行了整改、修訂。

修改內(nèi)容如下：

東興證券回復(fù)，公司高度重視本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)文件差錯(cuò)事項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目組盡職調(diào)查過(guò)程和工作底稿文件進(jìn)行了詳細(xì)的復(fù)核。

另對(duì)相關(guān)情況和責(zé)任人員進(jìn)行了部門(mén)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)定作出問(wèn)責(zé)追究并予以處罰：對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的保薦代表人合計(jì)扣罰薪酬8萬(wàn)元，對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和投資銀行總部部門(mén)負(fù)責(zé)人合計(jì)扣罰薪酬3萬(wàn)元，對(duì)負(fù)有較主要責(zé)任的經(jīng)辦人員和負(fù)有次要責(zé)任的其他項(xiàng)目組成員以及其他相關(guān)人員分別處以數(shù)額不等的薪酬扣罰處理。

不過(guò)，保薦材料制作“粗糙”的東興證券，過(guò)去兩年投行業(yè)務(wù)高歌猛進(jìn)，在頭部券商“瓜分”項(xiàng)目的大環(huán)境下，2018、2019兩年其投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的成績(jī)，一度被市場(chǎng)看作是投行“小黑馬”。

2019年上半年，A股全市場(chǎng)共發(fā)行182個(gè)股權(quán)融資項(xiàng)目，募集資金5，094.51億元，共發(fā)行了64只新股，募集資金611.57億元。且優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目均往頭部券商聚攏。這一背景下，2019年上半年，東興證券實(shí)現(xiàn)了承銷(xiāo)IPO項(xiàng)目3單，合計(jì)募集資金27.71億元。

根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)， 2017年“小黑馬”東興證券投行業(yè)務(wù)營(yíng)收僅列第19名，2018年升至第13位，而在2019年上半年，東興證券再升1位，位列第12。