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18家上市券商披露了2018年年報(bào) 中信證券凈利居首
來源:證券日?qǐng)?bào) 2019-04-02 09:17:42

截至3月31日,已有18家上市券商披露了2018年年報(bào),已占全部35家A股上市券商比例的一半以上。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),18家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收1882.78億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤462.72億元,較2017年分別下滑15%、38%。

由此,上市券商業(yè)績前五名榜單也基本確定。凈利潤前五名分別為:中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券和招商證券。

此外,有分析稱,2018年證券行業(yè)業(yè)績普遍下滑的主要原因?yàn)橥顿Y業(yè)務(wù)拖累業(yè)績。不過,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)隨證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,大型券商業(yè)績可期。

TOP5排名已定

中信證券凈利居首

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的數(shù)據(jù),證券公司未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,截至2018年12月31日,2018年131家證券公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2662.87億元,同比下滑14.47%;實(shí)現(xiàn)凈利潤666.20億元,同比下滑41.04%。106家券商實(shí)現(xiàn)盈利。

而根據(jù)已經(jīng)披露2018年年報(bào)的18家A股上市券商可以看出,去年大型券商盈利下滑水平普遍達(dá)到行業(yè)平均水平。

目前披露年報(bào)的18家上市券商分別為:中信證券、海通證券、國泰君安證券、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投證券、東方證券、中國銀河證券、光大證券、方正證券、國金證券、浙商證券、國元證券、國海證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、華安證券和中原證券。

梳理以上券商業(yè)績可以發(fā)現(xiàn),前五名座次已經(jīng)成定局。中信證券憑借多項(xiàng)主營業(yè)務(wù)實(shí)力,穩(wěn)居榜首,實(shí)現(xiàn)凈利潤93.9億元;國泰君安以67.08億元緊隨其后,依舊位列第二;海通證券以52.11億元的凈利潤超越華泰證券,躋身前三;華泰證券和招商證券分列第四名和第五名,實(shí)現(xiàn)凈利潤50.33億元和44.25億元。其中招商證券以微小優(yōu)勢反超廣發(fā)證券,躋身前五。

券商2018年?duì)I收前五名名單較凈利潤情況變動(dòng)較大。2018年中信證券依然穩(wěn)居行業(yè)第一,其2018年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入達(dá)到372.21億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于第二名海通證券。海通證券去年的營收為237.65億元,依舊位列營收第二。

排名第三的是國泰君安證券。2018年國泰君安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入227.19億元,依舊位列第三。華泰證券和廣發(fā)證券以161.08億元和152.7億元位居第四位和第五位。

值得注意的是,除了A股上市券商業(yè)績陸續(xù)出爐外,H股上市公司中金公司業(yè)績也十分受市場關(guān)注。中金公司2018年年報(bào)顯示,去年公司實(shí)現(xiàn)營收185.4億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤34.9億元,較2017年增長21%和26%。成為目前唯一一家實(shí)現(xiàn)營收凈利潤雙增長的券商。

業(yè)績?nèi)ツ昶毡橄禄?/p>

主因是投資業(yè)務(wù)拖累

《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn),2018年證券行業(yè)業(yè)績普遍下滑的主要原因?yàn)橥顿Y業(yè)務(wù)拖累業(yè)績。例如,有分析指出,華泰證券業(yè)績和排名下滑主要是由于公司投資業(yè)務(wù)收入拖累業(yè)績,受權(quán)益市場回撤及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施影響,華泰證券投資業(yè)務(wù)收入同比下滑24.4%(扣非)拖累較大:2017年報(bào)AFS權(quán)益投資賬面價(jià)值170億元,新準(zhǔn)則下計(jì)入FVTPL帶來投資收入波動(dòng)加大;母公司權(quán)益自營投資負(fù)貢獻(xiàn)亦較大,母公司自營權(quán)益類及衍生品/凈資本比例從年初60.5%降至30.10%。另外,信用減值計(jì)提力度加大,2018年第四季度多提6.3億元,全年累計(jì)計(jì)提8.6億元,財(cái)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步出清。

此外,機(jī)構(gòu)分析稱,海通證券的業(yè)績下滑也是由于投資及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)拖累。具體來看,海通證券2018年投資收益同比大幅下滑62.7%至34.8億元,其中對(duì)聯(lián)營和合營企業(yè)同比下滑95.4%至0.3億元,公允價(jià)值變動(dòng)凈損益同比下滑51.9%至-20.2億元。另外,受資本市場交易量明顯下滑影響,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同比下滑23.7%至30.1億元。同時(shí)為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),公司主動(dòng)下調(diào)股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)規(guī)模同比下滑25.4%至556億元。

不過,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)隨證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,大型券商業(yè)績可期。例如,海通證券隨證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,盈利模式將從單一的傭金收入發(fā)展為綜合金融服務(wù)收入,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入將趨于穩(wěn)定。華泰證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn),F(xiàn)intech持續(xù)助力,傭金率將企穩(wěn)。

對(duì)此,國泰君安非銀團(tuán)隊(duì)表示依然延續(xù)自從去年11月份以來的觀點(diǎn),繼續(xù)看好券商板塊,核心邏輯是資本市場政策超預(yù)期及由此帶來的業(yè)績超預(yù)期。盡管板塊表現(xiàn)近期有些反復(fù),但圍繞“資本市場擴(kuò)容”與“監(jiān)管理念市場化”,后續(xù)資本市場政策以及由此帶來的券商行業(yè)業(yè)績?nèi)詫⒊A(yù)期。

關(guān)鍵詞: 上市券商 中信證券
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