備受關(guān)注的富士康或者說(shuō)工業(yè)富聯(lián)(股票簡(jiǎn)稱(chēng))A股的IPO發(fā)行,戰(zhàn)略配售結(jié)果今日下午終于披露出來(lái)。20家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)了81億,配售對(duì)象聚齊了國(guó)家隊(duì)、央企隊(duì)以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭隊(duì),堪稱(chēng)A股史上最強(qiáng)戰(zhàn)略配售陣容。
名單顯示,國(guó)家隊(duì)包括中央?yún)R金資管公司、全國(guó)社?;鹄硎聲?huì)背景,央企隊(duì)包括國(guó)投集團(tuán)、中國(guó)鐵路、中國(guó)國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、招商局、中國(guó)中車(chē)、一汽、鞍鋼集團(tuán)、華融、中國(guó)移動(dòng)等背景資本,互聯(lián)網(wǎng)巨頭則涵蓋了阿里、騰訊、百度等最一線(xiàn)巨頭。
工業(yè)富聯(lián)的發(fā)行價(jià)為13.77元,本次A股IPO發(fā)行股份為約19.7億股,此次戰(zhàn)略配售的股份數(shù)為5.91億股,金額為81.35億元。其中,BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭各認(rèn)購(gòu)了2178.6萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額均為3億元。另外還有3.73億股網(wǎng)下配售股,以及10.06億股網(wǎng)上發(fā)行股份。
本次發(fā)行的無(wú)鎖定期的股份為網(wǎng)上的10.06億股,以及網(wǎng)下的1.12億股,合計(jì)為11.18億股。以13.77元的發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的上市流通市值為153.95億元。也是近三年來(lái)最大的IPO上市流通市值。
此外,網(wǎng)上中簽結(jié)果也出來(lái)了,作為今年來(lái)首只頂格申購(gòu)必中的新股,參與申購(gòu)的投資者也今晚或明早可以查看是否中簽,中簽的投資者記得明天也就是5月28日繳款,股票賬戶(hù)上要確保有足夠繳款的資金即可。
BAT各自認(rèn)購(gòu)3億元戰(zhàn)略配售股份
根據(jù)富士康最終發(fā)行方案,本次A股IPO發(fā)行價(jià)格為13.77元/股,發(fā)行股份數(shù)約19.7億股,募資總額271.2億元,最終戰(zhàn)略配售5.91億股,對(duì)應(yīng)的募資金額為81.35億元,股份鎖定期為12-48個(gè)月。
今日下午發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》顯示,20家戰(zhàn)略投資者參與了戰(zhàn)略配售。從投資者類(lèi)型來(lái)看,大致可以分為國(guó)家隊(duì)、央企隊(duì)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭隊(duì),還有地方國(guó)企隊(duì)、金融機(jī)構(gòu)隊(duì)。
以A股市場(chǎng)國(guó)家隊(duì)概念來(lái)看,主要是中央?yún)R金資產(chǎn)管理公司和全國(guó)社?;鹄硎聲?huì),前者直接認(rèn)購(gòu)了5809.7萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額8億元,為第二大投資者;后者持有上海國(guó)投協(xié)力發(fā)展股權(quán)基金合伙企業(yè)40%的份額,該合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)了7254.9萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額約10億元,為最大戰(zhàn)略投資者,全國(guó)社保相當(dāng)于間接投資了4億元。國(guó)家隊(duì)這兩家認(rèn)購(gòu)的股份50%鎖定12個(gè)月,50%鎖定18個(gè)月。
央企隊(duì)則是最為主要的主力陣容。包含有國(guó)投集團(tuán)、中國(guó)鐵路投資公司、招商局科技投資公司、中車(chē)資本、一汽財(cái)務(wù)公司、鞍鋼集團(tuán)資本、中國(guó)移動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金、華融匯通資管等等。鎖定期多為50%鎖定12個(gè)月,50%鎖定18個(gè)月。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭隊(duì)自然是最一線(xiàn)的BAT。阿里、騰訊、百度均直接認(rèn)購(gòu)了2178.6萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額均為3億元,合計(jì)9億元。鎖定期均為36個(gè)月。
此外,新華保險(xiǎn)、幸福人壽此類(lèi)金融機(jī)構(gòu),以及地方國(guó)資背景的義烏和諧錦弘股權(quán)合伙企業(yè)、東方明珠新媒體公司等也參與了認(rèn)購(gòu)。其中義烏和諧錦弘股權(quán)合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)2178.6萬(wàn)股,是唯一的鎖定48個(gè)月的投資者。
20家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)股份鎖定期分三種:一種是認(rèn)購(gòu)股份50%鎖12個(gè)月另50%鎖18個(gè)月,第二種為鎖定36個(gè)月,第三種為鎖定48個(gè)月。第一種情況的14家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)了最主要的股份,第二種的有5家投資者認(rèn)購(gòu)了1.09億股,最后一種的只有1家投資者認(rèn)購(gòu)了2178.6萬(wàn)股。國(guó)家隊(duì)和央企隊(duì)多為第一種情形,BAT為第二種情形。
11.18億股上市流通市值154億元
本次發(fā)行新股中,非戰(zhàn)略配售發(fā)行的13.79億股,在啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制之后,網(wǎng)下配售3.73億股,對(duì)應(yīng)金額為51.36億元;網(wǎng)上配售10.06億股,對(duì)應(yīng)金額為138.53億元。網(wǎng)下配售的股份中,2.61億股鎖定12個(gè)月,1.12億股無(wú)鎖定期。
富士康上市之日流通股份數(shù)網(wǎng)上發(fā)行的10.06億股,以及網(wǎng)下發(fā)行的1.12億股,合計(jì)為11.18億股,以發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的市值為153.95億元。
相當(dāng)于一上市就有154億元的流通市值,這也是最近3年來(lái)最大的IPO首日流通市值,僅次于2015年6月底300億元的國(guó)泰君安。今年以來(lái)上市流通市值最高的是華西證券的約50億元。
最近4年新股發(fā)行均無(wú)鎖定期,首發(fā)募資金額即為上市流通市值。富士康創(chuàng)新引入戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下鎖定期,使得本次271.2億元的首發(fā)募資,上市首日流通為153.95億元。
中簽投資者記得明天繳款
今日公告也同時(shí)發(fā)布了網(wǎng)下配售對(duì)象和網(wǎng)上中簽結(jié)果。網(wǎng)上申購(gòu)的投資者,今晚或明早(根據(jù)券商系統(tǒng)差異)就可以看到是否中簽,中簽的投資者記得明天(5月28日)一定要保證賬戶(hù)里有足夠申購(gòu)的資金。
那么,中簽了的就等著富士康上市了,中一簽?zāi)苜嵍嗌馘X(qián)呢,咱再貼個(gè)中簽盈利模擬圖。要知道剛上市的獨(dú)角獸藥明康德已經(jīng)14個(gè)漲停仍未開(kāi)板,中一簽盈利金額高達(dá)8.58萬(wàn)元。
富士康的網(wǎng)下配售也是非?;鸨?970家投資者管理的2780個(gè)配售對(duì)象參與了認(rèn)購(gòu)。(中國(guó)基金報(bào)記者江右)
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