統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月22日記者發(fā)稿,已有逾300家上市公司陸續(xù)披露2022年年報(bào),相關(guān)披露工作也正加速推進(jìn)。伴隨著年報(bào)的出爐,包括公募基金、社保、險(xiǎn)資、QFII等各路機(jī)構(gòu)的持倉情況也逐漸浮出水面。綜合來看,機(jī)構(gòu)增持的上市企業(yè)業(yè)績整體表現(xiàn)良好,大消費(fèi)、專業(yè)設(shè)備制造、醫(yī)療等更受青睞。
聚焦細(xì)分行業(yè)龍頭
基金重倉股漸次浮現(xiàn)
(資料圖)
震蕩市場環(huán)境下,作為重要市場參與機(jī)構(gòu)的各家公募基金也在積極調(diào)整布局,隱形重倉股也透露出持倉蹤跡。已披露年報(bào)中,如陸彬、謝治宇、丘棟榮、周蔚文等明星基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品布局情況更是備受投資者關(guān)注。
如今年以來股價累計(jì)漲幅已超19%的江航裝備年報(bào)顯示,丘棟榮管理的中庚小盤價值持有約160.59萬股,新進(jìn)成公司第十大流通股東。公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.15億元,同比增長16.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元,同比增長5.55%。
2022年12月初上市的卡萊特最新披露的年報(bào)中,前十大流通股股東中也云集了廣發(fā)、交銀施羅德等多家機(jī)構(gòu)旗下的基金。其中,也包括基金經(jīng)理周蔚文管理的中歐新藍(lán)籌。該基金持有卡萊特15.16萬股,為第十大流通股東。年報(bào)顯示,卡萊特2022年實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤的雙雙增長。其中,營業(yè)總收入6.79億元,同比上升16.62%;歸母凈利潤1.31億元,同比上升22.11%。
廣發(fā)基金旗下廣發(fā)穩(wěn)健回報(bào)和廣發(fā)多因子靈活配置兩只產(chǎn)品,則在去年四季度新進(jìn)成為國內(nèi)高性能PI薄膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)瑞華泰的前十大流通股股東。根據(jù)年報(bào),兩只基金分別持有約187.51萬股和185.03萬股。
醫(yī)療領(lǐng)域各細(xì)分龍頭也持續(xù)受到各路基金關(guān)注。如富國新動力靈活配置和易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)兩只基金,分別以198.37萬股、178.47萬股新進(jìn)成為健民集團(tuán)的前十大流通股股東。同時,公司第二大流通股東、百億基金經(jīng)理趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療也在去年四季度進(jìn)一步加倉89.99萬股;韓威俊管理的交銀施羅德消費(fèi)新驅(qū)動基金去年四季度新進(jìn)加倉約1138.95萬股,成為保健品企業(yè)湯臣倍健第十大流通股東;匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥、匯添富醫(yī)藥保健也紛紛加倉奕瑞科技,報(bào)告期內(nèi)分別持有公司約158.85萬股和89.38萬股。
長線資金布局“更新”
大消費(fèi)等持續(xù)受青睞
除了基金公司,社?;?、險(xiǎn)資、QFII的最新持股同樣透露出長線資金的布局偏好。數(shù)據(jù)顯示,截至發(fā)稿時,近40家已披露年報(bào)的A股上市公司中浮現(xiàn)了QFII身影。從持倉變動看,截至去年四季度末,QFII新進(jìn)持有20余只個股,包括亞翔集成、匯通能源、恒順醋業(yè)、贛粵高速、恒豐紙業(yè)等;7家獲增持個股中,如東方財(cái)富、浙江世寶、平安銀行分別被部分QFII增持715.79萬股、327.26萬股、124.06萬股。與此同時,大全能源、愛旭股份分別被部分QFII減持524.36萬股、237.19萬股。行業(yè)領(lǐng)域布局方面,食品飲料、零售業(yè)、設(shè)備制造業(yè)居多。
截至發(fā)稿時,社保基金也出現(xiàn)在52家公司前十大流通股股東名單,合計(jì)持股22.41億股,合計(jì)持股市值達(dá)303.3億元。其中,13只社?;鹦逻M(jìn)增持成為13家公司前十大流通股股東,如寶豐能源、森麒麟和宏柏新材等。28只個股持股數(shù)量超千萬,方正證券、中國廣核、中國巨石持股數(shù)量居前,社?;鸱謩e持有10.90億股、1.68億股、0.97億股。從持股占上市公司流通股比例看,截至報(bào)告期末,德科立、景業(yè)智能、鑫鉑股份、利爾化學(xué)均被社?;鸪止?%以上。其中,光電子器件領(lǐng)域企業(yè)德科立第一大流通股東為全國社?;?7011組合,持股占流通股比例逾16%;業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增長的景業(yè)智能獲得全國社保基金423組合、全國社?;?7021組合累計(jì)近100萬股的增持,兩只社保基金持股占流通股比例均超4%。此外,中國巨石、揚(yáng)農(nóng)化工、中科創(chuàng)達(dá)等20多家上市公司獲社保基金連續(xù)持有四個季度以上。
截至3月22日,險(xiǎn)資去年四季度也現(xiàn)身50只個股前十大流通股股東,合計(jì)持股160.98億股,合計(jì)持股市值達(dá)1932.05億元。其中,20只個股持股數(shù)量超千萬,平安銀行、中國聯(lián)通、中國鋁業(yè)持股數(shù)量居前,險(xiǎn)資分別持有113.66億股、31.90億股、5.59億股。從持股行業(yè)分布來看,主要集中在材料Ⅱ、資本貨物、技術(shù)硬件與設(shè)備。
整體來看,被社?;稹㈦U(xiǎn)資和QFII重倉持有的個股大多呈現(xiàn)較好業(yè)績增長態(tài)勢。德邦證券分析稱,從毛利率和凈利率表現(xiàn)來看,社保基金持有公司的業(yè)務(wù)盈利性總體明顯高于市場。川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂也表示,該類資金投資風(fēng)格更偏向于長線,資金主要流向估值合理、業(yè)績優(yōu)良、行業(yè)龍頭的企業(yè)。
關(guān)注年報(bào)行情
機(jī)構(gòu)整體樂觀權(quán)益市場
談及年報(bào)行情,創(chuàng)金合信專精特新基金經(jīng)理王先偉表示,市場下一個階段的主線或?qū)⒕劢谷陿I(yè)績和景氣度占優(yōu)的細(xì)分行業(yè)上。需要在年報(bào)和一季報(bào)的基礎(chǔ)上,對整個A股進(jìn)行仔細(xì)的行業(yè)對比和梳理,尋找景氣度更優(yōu)的細(xì)分行業(yè)重點(diǎn)配置。華商基金也表示,“復(fù)蘇”是2023年的一大關(guān)鍵詞,在挖掘年報(bào)行情時,可以從復(fù)蘇的角度尋找超預(yù)期的方向。另外,科技方向超預(yù)期的機(jī)會可能會更多。
一季度即將收官,嘉實(shí)資源精選基金經(jīng)理兼嘉實(shí)碳中和主題擬任基金經(jīng)理蘇文杰也對全年市場行情持相對樂觀預(yù)期。針對投資者關(guān)注的布局方向,蘇文杰表示,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下,上游的價格彈性所帶來的利潤彈性要比中游大,今年相對更看好上游,尤其是有色金屬板塊的機(jī)會。
談及投資者情緒,一家機(jī)構(gòu)人士表示,相較國內(nèi)投資者,當(dāng)前海外投資者對中國市場更樂觀,北向資金去年全年凈流入大概130億美元,但今年年初到現(xiàn)在已經(jīng)流入了230億美元,已經(jīng)超過去年全年總量。綜合來看,2023年對于中國股票市場繼續(xù)保持超配建議。其中,結(jié)構(gòu)性成長主題板塊公司的估值有吸引力,未盈利股票短期內(nèi)表現(xiàn)或?qū)⒊袎?。他同時建議,投資新能源板塊時需結(jié)合公司的穩(wěn)定性以及盈利增長能力等綜合考慮。
(文章來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào))
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